Mysteel周报:全国钢坯价格宽幅下行(7.8-7.15)

2022-07-15 16:32 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

——第28周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格宽幅下行钢坯市场高库存、低需求局面难改,黑色系继续引跌,坯价持续下行,厂商回笼资金心切。截至7月15日,唐山钢坯出厂价格3400元/吨,较上周下调520元/吨;仓储现货3380元/吨,较上周下调580元/吨;江阴港现货价格3490元/吨,较上周下调590元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯基本面分析

1、唐山钢坯成本

调研结果显示:本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3111元/吨,平均钢坯含税成本4032元/吨,周环比下调131元/吨,与7月15日当前普方坯出厂价格3400元/吨相比,钢厂平均毛利润亏损632元/吨,周环比扩大389元/吨。

图-1唐山地区普方坯样本钢厂调研成本图

图-2唐山地区普方坯样本钢厂调研毛利润图

表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)

2、钢厂生产情况

(1)高炉生产情况

唐山126座高炉中有59座检修(含长期停产),检修高炉容积合计46250m³;周影响产量约93.08万吨,周度产能利用率为71.54%,周环比下降0.05%,月环比下降5.46%,年同比上升22.33%。

图-3唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

(2)钢企钢坯供需量统计

Mysteel调研:本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约3.35万吨,周环比减少1万吨。统计本周唐山地区55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约3.84万吨,周环比减少1.18万吨。

图-4 唐山钢厂钢坯供需变化走势图

(3)唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存119.59万吨,周环比增加2.79万吨。调研周期内,钢市跌势未止,下游采坯热情依旧不高,维持逢低少补的局面。港口方面,部分进口资源到港相应推增港口库存。

图-5 唐山地区主要仓库及港口库存图

(4)唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

2022年7月14日统唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为24.5万吨,与上周相比增加1.9万吨,增幅8.41%。

图-6 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图

3、钢坯需求数据

图-7 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

表-3 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况

55家调坯厂调研周期内合计成品库存77.95万吨,与上周相比增加3万吨,其中型钢75.95万吨,与上周相比增加3.2万吨。

图-8 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图

三、华东钢坯基本面分析

表-4 江阴钢坯与成品材价差

1、港口库存情况

华东地区主流港口钢坯库存 27.82万吨,较上周增加 3.92万吨。7家样本港口钢坯库存31.82万吨,较上周增加3.42万吨。本周周边钢厂仍以直发到厂为主,部分主流码头板坯到港,库存上升明显。

图-9 华东地区江阴港库存图

图-10 华东地区主要港口钢坯库存图

(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)

2、下游调坯厂生产情况

华东地区样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量20.41万吨,较上周持平;产能利用率35.35%,较上周持平;厂内成品库存12.92万吨,较上周增加0.51万吨。

图-11 华东地区调坯轧材合计产量图

图-12 华东地区调坯轧材合计厂内库存图

四、总结

唐山地区:钢坯出厂价格随期市宽幅下行,交投情绪低迷。供给方面,本周长流程钢厂因持续性亏损,高炉产能利用率小幅降低,钢坯外卖量缩减,市场供应量减少。需求方面,下游调坯轧钢厂内成品库存高位累积,盘面下行出货不畅,生产积极性降低,开工率下降,因前期厂内钢坯库存偏低进行少量补库,整体坯料需求仍弱。库存方面,唐山钢坯主流仓储和港口库存持续累库,部分进口资源到港。成本方面,本周调研钢厂平均毛利润亏损452元/吨,周环比亏损扩大209元/吨。焦炭提出第三轮降价落地,降幅200元/吨,需求无有力支撑下钢坯价格或随成本下移。目前盘面持续下行,市场心态随多次宽幅跌势日显低迷,厂商回笼资金心切多低价抛售。目前市场预期持续走弱,坯价连续跌势,钢企利润倒挂加剧,近期个别钢企检修减产计划渐增,后期或对钢价形成支撑。预计下周钢坯市场或先抑后扬,宽幅震荡运行。

华东地区:本周江苏钢坯价格宽幅下行,成交一般。供应端江苏及周边大部分钢企多消化厂内钢坯库存现货为主。需求端江苏及周边调坯轧钢企业开工率及产能利用率较上周持平,终端需求多观望,厂内成品库存累积,贸易商多正套补仓及反套交单为主。库存端,本周华东主流码头仓库库存明显上升,部分进口板坯资源到港量,内外贸价差持续收窄。预计短期钢坯市场价格或趋弱运行。


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