云南钢坯市场上半年简析

2012-07-29 10:31 来源: 我的钢铁网

2012年的上半年,对于中国的钢铁市场来说是一个比较艰难的阶段,对于钢坯市场来说就更加的难熬,在钢坯市场下游需求不断萎靡的上半年,云南钢坯市场却与其他地区有着明显的不同之处,同时也有着很多的相同之处。

图表1云南曲靖钢坯价格半年走势图价格为现款含税出厂价格仅供参考

云南钢坯市场上半年情况介绍:2012年上半年即将过去,半年时间,云南曲靖钢坯价格基本呈现出一个“N”字型走势(图表1)。今年年初到2月下旬,曲靖钢坯价格基本呈平稳态势,但据了解,因为当时钢坯成本较高,钢厂的利润空间较小,因此多数厂商只是报价,成交量很少,而到了2月份的最后一周时间,由于当地钢坯成交有所收缩,下游需求量和成本价格已经不能支持当地钢坯价格的高位运行,价格下调了130元/吨,Q235普方坯价格降至3850元/吨,成为一季度的一个价格低谷,而这个价格运行至3月的第一周结束,此时,正值全国钢铁市场需求逐步释放,市场交易量增多,全国钢坯价格稳步上扬,受此影响,云南曲靖地区钢坯价格也开始稳步上行,同时,也达到了今年上半年的高峰,Q235普方坯最高价格达到4150元/吨。

进入4月下旬,随着全国市场需求的不断低迷,全国钢坯市场受挫,价格开始下滑,云南曲靖钢坯价格也不例外,价格持续走低,5月底曲靖钢坯价格开始企稳,本以为Q235普碳坯价格就此触底,但是全国市场需求的萎靡使得市场价格进一步下调,自6月上旬开始,云南曲靖钢坯价格持续震荡走低,至6月底,曲靖Q235普碳坯价格降至3670元/吨,而此时唐山普碳Q235价格为3580元/吨,两地价差由年初的370元/吨降至90元/吨。

一、目前云南钢坯市场状况

2001年,云南地区粗钢产量只有220多万吨,随着当地钢铁业的不断发展与市场对钢材需求的不断扩大,而短短的十年间,云南省粗钢产量已经达到了2011年的1323多万吨,而当初的220万吨全省产能只相当于目前当地一家钢厂的全年产能。产能的不断提高表明了当地的飞速发展,同时产能的不断扩大也带来了供求不平衡的问题。

图表22001年-2011年云南省纯钢产量走势图仅供参考

从市场价格来看,截止目前,云南钢坯市场仍未从需求低迷的局面中走出来,上图中我们可以看出,进入7月份,云南地区钢坯价格并没有出现震荡筑底,而是继续保持了5-6月份的下跌态势,据了解,截止目前云南曲靖钢坯价格已经跌至了全国最低价,Q235普碳坯现款含税出厂价在3350元/吨左右,而部分厂家坦言,而这样的价格,已经没有利润可言,厂家迫于资金压力,仍然在艰难运行,而目前最大的困难不是价格问题,而是需求问题,不论价格如何,需求的低迷短时间内事无法好转的。对于未来的走势,依然看空,认为8月份的行情可能依然不会有好转。

从市场需求来看,云南钢坯主要市场是本地和外地两个市场。本地市场方面,据了解,作为云南地区钢坯的主要钢坯采购厂家——昆钢,今年新投产2500m³高炉对于当地的钢坯市场绝对是一个冲击,这座高炉的投产表明在曲靖地区,昆钢由一个钢坯从采购厂家正在逐渐向钢坯自给转型,甚至向外卖钢坯方向发展,而在外地市场,由于云南地区对于每年1000多万吨的粗钢产量是无法完全吸收的,周边地区,包括贵州、广西、四川,甚至是广东等地区,由于自身缺少钢坯厂,或者当地钢坯厂家无法满足钢材厂的需求,云南的钢坯成为了西南地区一个重要的钢坯来源地,尤其是贵州地区,大部分的钢坯都是从云南地区采购,外卖钢坯厂家甚少。

图表3云南周边地区(广西防城港,东南福建地区)Q235普碳坯价格半年走势图仅供参考

二、云南地区钢坯价格与唐山地区钢坯价格比较

自去年年底开始,云南钢坯价格与唐山地区钢坯价格差距开始拉大,据我网统计,2012年年初,唐山地区Q235普碳坯现款含税出厂价格在3710元/吨左右,而云南地区的价格是4080元/吨,两地价差在370元/吨,而春节前后,也就是在2月下旬左右,云南地区钢坯价格开始下滑,而唐山地区钢坯价格开始上涨,两地钢坯价格的价差开始逐渐缩小,在3月初左右,云南地区钢坯价格持稳,而受北方地区开工率的释放,唐山地区钢坯价格也快速上扬,两地的最小价差达到了190元/吨,在此后的几周之内,两地价格都开始快速上扬,而云南地区钢坯价格上涨相对要更快一些,到了4月份的下旬,唐山钢坯率先下跌,而云南地区钢坯价格反映相对迟缓,达到上半年的最高价格之后也开始持续阴跌,两地价差一度达到了390元/吨。整个5月份,全国钢坯价格基本都处于弱势下行的态势之中,到了5月底6月初这段时间,唐山地区受钢坯需求有说好转影响,价格小幅回升,而此时的云南钢坯价格却还仍处于弱势下行的态势之中。进入7月份,两地的钢坯价格差距越拉越小,到了7月9日云南钢坯价格与唐山钢坯价格持平,第二日,云南钢坯价格继续下跌,而唐山持稳,云南地区钢坯价格开始低于唐山地区,而后两地的钢坯价格基本处于相互交错的态势中,截止目前,云南地区的钢坯价格降至3350元/吨,达到了近两年来的最低值。

图表42012年上半年云南普碳坯Q235价格走势与唐山普碳坯Q235价格走势对比图仅供参考

值得注意的是,云南钢坯价格走势与唐山价格走势之间存在着几点差异,首先是1月初至2月中旬结束,云南钢坯价格持续持稳,价格稳定在4080元/吨,到了2月下旬,云南钢坯价格开始快速下滑,由4080元/吨跌至3950元/吨,价格持稳至3月初,而此时的唐山钢坯价格却由前期的低谷开始反弹,价格由3620元/吨涨至3750元/吨左右,最高涨到了3760元/吨,虽然两地价差仍然比较大,但是云南钢坯此时就已经遇到了春节前后的需求低谷之中,价格也是萎靡不振,春节过后全国各地需求的释放,使得云南曲靖的钢坯价格有所喘息,价格随各个地区价格一路上涨。从图表可以看出,第二处不同,5月底6月初,唐山钢坯由于坯料紧缺,价格开始上扬,而云南地区并没有走出钢坯需求低迷的走势,价格持稳一段时间之后,又开始继续下滑,而此时唐山地区钢坯的库存量并没有处于一个很低的水平,主要是由于唐山地区的钢坯库存大部分都是3-4月份的高价库存(见下图),钢厂以及贸易商出货的意愿相对较低,市场上能够流通的坯料较少,价格上涨的多数也是后期成本较低的坯料,加之钢坯厂家云集的唐山当时的高炉开工率不足92%,使得下游调坯轧材厂能够采购的钢坯较少,价格也就随之上扬。而此时的云南,虽然也有高炉检修的情况,但是市场的局限性以及价格上并不具优势,使得钢坯价格操作不灵活,市场尽管全国钢坯价格都在上涨,但云南钢坯价格却一直处于下跌的态势中。从上图我们还可以看出,尽管云南钢坯价格走势与唐山地区有一定差异,但是总体上还是与唐山地区走势一致。

三、影响上半年钢坯价格走势因素分析

供应与需求方面影响

据我网数据显示,2012年上半年,2月份产能为91.1万吨,其他月份粗钢产能均过百万吨,5月份产能最高,达到了119.1万吨,1-6月份产能总计为660.8万吨,而2011年上半年云南省粗钢产量为662.2万吨,2012年云南省粗钢产量同比减少了1.4万吨,上半年产量与去年上半年产量基本持平。

图表52012年上半年云南省粗钢产量走势图仅供参考

图表6 2011年1月-2012年7月云南地区Q235普碳坯价格走势图仅供参考

上半年云南曲靖地区钢坯需求较往年大幅减少,价格方面也是较去年大幅下滑,2011年云南钢坯Q235最高价格为4600元/吨,2012年上半年云南钢坯Q235最高价格为4160元/吨。

我们可以从上面两幅图看出,2011年1月份至今年6月份,粗钢产量方面,今年上半年的产量与去年同期产量基本持平,而总体的价格走势却处于一种下跌的态势,一方面是因为原料成本的下跌态势,而另一方面是由于近两年来,云南钢坯需求量相对减少,价格在成本与需求方面得不到有力的支撑。

据云南地区钢厂介绍,由于去年下半年开始,云南的钢坯价格开始上涨,价格居于全国最高水平,这样的价格让外地的客商望而却步。而据一个云南周边地区的钢坯采购商介绍,由于目前当地的钢坯需求较少,而这半年的钢坯价格也是一直处于一个下跌的态势之中,加之部分调坯轧材厂直接从钢坯厂拿货,他们已经不做钢坯业务,而对钢坯市场,贸易商仍处于观望态度。据我网不完全统计,今年上半年云南省新投产高炉就有4座,1080m³高炉3座,2500m³高炉1座,云南地区钢坯产能无疑会继续增加。今年5月份,广东湛江与广西防城港两个钢铁基地建设相继获得申请批准,虽然两个钢铁基地的投产还需时日,但对于云南钢坯生产厂家在周边地区的市场造成一定影响。

原料方面影响

据了解,目前云南地区钢坯厂家的进口矿多为防城港运入,在此选取63.5%印度粉矿防城港现货价格与云南昆钢国内铁精粉价格走势。上半年,防城港63.5%印度粉矿价格前期主要是以上涨为主,出现两次价格上涨阶段,最高价格达到了1075元/湿吨,而后保持在1065元/湿吨左右,与云南钢坯价格前期先抑后扬走势基本一致,而昆钢采购铁精粉价格为品位60%铁精粉干基含税承兑到厂价格,而上半年前期也是保持了平稳的态势,价格保持在740元/吨,而4月中旬左右,云南钢坯价格已经达到上半年的最高价,Q235普碳坯报价在4150元/吨,进入4月下旬,全国钢坯价格开始下跌,云南地区钢坯也在这个时段开始下调价格,而63.5%印度粉矿的价格在钢坯开始下跌的2-3天就已经开始下跌,由之前的1065元/湿吨降至1025元/湿吨,降幅40元/湿吨,5月下旬达到最低价格970元/湿吨,而昆钢60%品位铁精粉的价格到此时也有740元/吨降至680元/吨,降幅60元/吨,云南钢坯价格在此时也是保持着下跌的态势。

我们可以看出,铁矿石的价格对于当地钢坯价格走势是相当大的,而诸如云南地区的炼钢生铁、三级冶金焦以及喷吹煤等价格也是对云南钢坯价格起到重要作用,这些原料上半年总体持续着下跌的态势,炼钢生铁价格也由年初的3175元/吨降至2875元(市场交易价格),降幅300元/吨,喷吹煤价格由年初的1400元/吨降至1250元/吨(到厂价),降幅150元/吨,三级冶金焦的价格由年初的2150元/吨,降至2100元/吨,降幅50元/吨。

图表7 2012年上半年云南曲靖炼钢生铁、三级冶金焦和喷吹煤价格走势图仅供参考

四、2012年下半年云南地区钢坯走势分析

上半年我国实体经济进一步放缓,制造业PMI指数2月份为52.1%,较1月份上调了1.6个百分点,3月份指数为53.1%,较2月份上涨1.0百分点,自4月份开始,制造业PMI指数开始下跌,其中4月份指数为52.9%,较3月份下跌0.2个百分点,5月份为50.4%,较4月份下跌2.5个百分点,6月份指数为50.2%,较5月份下跌0.2个百分点,指数显示上半年2季度以来中国制造业发展速度放缓,并不断接近PMI指数荣枯线,全国钢坯市场价格也在4月份下旬开始不断下跌,而上半年钢铁业的产能去在不断刷新纪录,同时欧债危机不断恶化也影响着我国钢铁行业的发展。

图表82012年1月-6月中国制造业PMI指数仅供参考

云南的钢坯市场虽然在3月份价格上有所上涨,成交量也随着时间的推移在减少,在即将过去的7月份,钢坯价格没有预期的在本月底反弹,而是保持了下跌的态势,至截稿为止,云南钢坯较6月底价格再次下调340元/吨,目前Q235普碳坯报价已经降至3330元,多数钢厂已经采取限产检修的等措施,钢坯订单仍偏少,多数成交仍采取一单一议的方式,据某钢厂介绍,目前的云南钢坯Q235普碳坯少数的价格已经降至3300元/吨以下,钢坯价格与成本早已倒挂,钢厂的利润也无从谈起,而上半年,据不完全统计,云南地区新投产的高炉4座,产能的不断增加和目前当地钢坯市场的萎靡,使得钢坯市场陷入窘境。而对于下半年的市场走势,多数的厂商也并不看好,虽然目前的价格有可能会出现一定幅度的下跌,而原料价格的高企已经让钢坯价格没有多少下跌的空间,如果原料的价格可以达到合理水平并且企稳,加之利好消息的刺激,下半年云南钢坯市场或将有一定的恢复,反之亦然。

今年上半年陆续出台的一系列对房地产的调控政策、钢铁业节能减排的相关规定,短期来说对钢铁业的影响较大,而中国人民银行接连几次的降准降息,对于处于低迷中的钢铁业也有一定的帮助。目前全国钢铁市场价格正处于一个触底筑底的过程中,短时间内价格出现了大幅下跌状况,但据部分业内人士分析,3季度全国钢铁市场可能会触底反弹,相信云南的钢坯市场也会有一定恢复。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)

责任编辑:甘飞01057930591


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