8月份国内钢坯市场振荡盘整

概述：7月份钢坯市场较6月份有所上涨，幅度在50-260元/吨左右。前低后高的走势着实让很多人摸不着头脑，在市场需求低迷而成本跌到不能再跌的情况下，华东市场是以一个相对平稳的状态观望等待，北方市场一次性的大幅度降价，将普碳方坯跌到了今年的最低价3320元/吨的含税出厂，而此时的原料价格带给钢厂的成本已远高于这个价格，仅仅半天的时间，市场开始反弹，大户接单增加，钢坯的价格坚持到中旬，成交已趋于困难的时候，全国范围的一次普遍涨价，再次将钢坯的价格拉涨起来，此次不再是北方，华东市场也开始了调整，但相对北方市场还是较为温和，直至月底，没有需求的支撑，却无法抑制钢坯的涨价。进入8月高温淡季，如果需求不增加，矿石价格依然趋高，钢坯市场也只能在振荡盘整中度过。

一、国际市场7月份钢坯市场需求低迷

月初独联体方坯出口市场在进入8月淡季之前迎来两周的兴旺期。所以市场成交价在430-460美元/吨（FOB，黑海）。贸易商称，由于8月11日起进入斋月且夏休期欧洲钢生产商将减产，因此买家会在此前补充库存，紧接着的两周方坯市场复苏的可能性较大。独联体小批量方坯出口报价在450-460美元/吨（FOB，黑海），大批量为440-445美元/吨（FOB，黑海）。当时预计两周市场成交将趋于活跃，但并不是所有的生产商都在预售8月份轧制的方坯。也有贸易商认为在进入8月淡季前，方坯出口价将突破470美元/吨（FOB，黑海）。

为吸引土耳其轧钢厂和贸易商采购，俄罗斯和乌克兰方坯生产厂家将对土耳其的方坯出口价格最高下调30美元/吨。上一次成交的独联体对土耳其7月份排产和交货的方坯出口价从之前的490-500美元/吨（CFR）降至470-480美元/吨（CFR）。由于长材需求疲软，独联体方坯出口商很难吸引土耳其买家重返市场采购。土耳其一贸易商称，仅有少数用户从国内供应商如Colakoglu厂和Kardemir厂采购了小批量方坯。

由于国际废钢价格上涨，泰国和越南方坯‎进口报价上涨，从俄罗斯方坯进口报价已从上周的510-520美元/吨（CFR）涨至540-550美元/吨（CFR），而之前泰国和越南从俄罗斯的方坯进口价分别约为520美元/吨（CFR）和530美元/吨。贸易商称，由于前期的采购量不多，进口商有意采购方坯以补充库存。然而，新的报价水平成交并不多，泰国进口商的出价普遍约为520美元/吨（CFR）。目前，泰国对越南的方坯出口价为545-550美元/吨（CFR），泰国生产商正寻求进一步提高出口价5-10美元/吨。印度尼西亚市场疲软，来自土耳其和韩国的方坯进口报价约为540美元/吨（CFR），来自黑海的报价为510-515美元/吨（CFR）。贸易商表示，需求没有增加，进口商的出价普遍约为500美元/吨（CFR）。伊斯兰斋月将至亦是方坯市场低迷的原因之一。

下旬由于需求疲软，土耳其方坯出口市场冷清，出口报价维持不变。8月份轧制的小批量方坯出口报价仍为490-500美元/吨（FOB），成交价与前两周相比没有变化，主要销售给新加坡、越南和埃及用户。土耳其一贸易商称，一些方坯生产厂家试图提高报价至500-510美元/吨（FOB），但据说无任何成交。方坯价格主要是受到废钢价格的影响，在需求低迷的情况下，若废钢价格平稳，通常生产商不会提价。

月末东南亚方坯进口价格上涨5美元/吨，从土耳其和独联体的方坯进口价格从上周的530-550美元/吨（CFR）涨至535-550美元/吨（CFR），但买主试图抵制价格的上涨。新加坡一贸易商称，目前供应商报价与买家的出价存在一定的价差。现从土耳其、中国台湾、韩国、南非和独联体的方坯进口报价从上周的530-560美元/吨（CFR）涨至550-560美元/吨（CFR）。

二、2010年6月份我国钢坯出口量继续增加

据海关最新统计，6月份我国钢材出口继续回升，并突破500万吨。

6月份出口钢材562万吨，2008年9月份以来首次突破500万吨，较5月份增加68万吨，与去年同期相比增长293.01%。1-6月累计出口2358万吨，同比增长152.3%。6月份我国进口钢材147万吨，较5月份增加11万吨，比去年同期下降9.82%。1-6月累计进口844万吨，同比增长3.8%。

6月出口钢坯6万吨，1-6月共出口12万吨。6月进口钢坯2万吨，与5月份持平，1-6月累计进口26万吨，较去年同期下降90.3%。具体如下图所示：

图1：2008年1月份-2010年6月份钢坯进出口量对比图

三、2010年6月我国粗钢产量情况

国际钢铁协会(world steel)的统计数据表明，6月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.18756亿吨，同比增长18%，环比下降4.7%。

6月份欧盟27国粗钢产量为1531万吨，同比增长35.7%，环比下降7.3%；独联体粗钢产量为860万吨，同比增长6.8%，环比下降10.3%；北美粗钢产量为987万吨，同比增长55.2%，环比下降1.3%；亚洲粗钢产量为7479万吨，同比增长12.3%，环比下降4.3%。

该统计数据还显示，今年上半年，全球66个主要产钢国家和地区粗钢总产量为7.058亿吨，同比增长27.9%。上半年，欧盟27国粗钢产量为9000万吨，同比增长44.6%；独联体粗钢产量为5300万吨，同比增长20.1%；北美粗钢产量为5664万吨，同比增长60.1%；亚洲粗钢产量为4.477亿吨，同比增长23.4%。

6月份中国大陆粗钢产量为5377万吨，同比增长9%，环比下降4.2%。扣除中国后，6月份全球粗钢产量为6499万吨，同比增长26.6%，环比下降5%。6月份全球钢厂的产能利用率为80.6%，较5月份下降1.4个百分点，较去年6月份增长约8.3个百分点，欧盟和独联体的产能利用率环比下降比较明显。

6月份全球粗钢日均产量为395.9万吨，同比增长18%，环比下降1.5%，符合预期。7月份全球钢材市场持续疲软，更多的钢厂加入到减产行列，预计7月份全球粗钢日均产量将继续回落。

图2：2008年-2010年粗钢表观消费量图

图3：2008年-2010年粗钢逐月产量对比图

四、2010年7月国内主要市场回顾

7月份国内方坯市场前低后高，月初北方坯料市场价格下跌较快且频繁，部分厂家走进矛盾的十字路口，前期原材料价格拉涨的引领下看好后期市场，原材料采购价格较高，成品材需求清淡、库存压力大、利空政策等影响下，下游企业对坯料采购的积极性明显不高，河北地区坯料价格一度跌至3320元/吨，接近部分商家的心理价位，南方大户采货、询价均有增加，但仅仅维持了半天时间，市场价格开始上涨，除了大户有采购以外，河北当地的商家基本没有出手，想拿货又不敢，想出货的又想再等等。中旬开始全国范围钢市出现迅猛反弹，直至月底，保持涨势，但实际成交情况并不十分乐观，所以预计后期在成本支撑，需求疲软的影响下保持盘整运行的可能性较大。

华东市场：7月份华东市场钢坯价格较6月份小幅度上行，涨幅50-150元/吨左右，截至本月底，江苏地区普碳坯3700-3750元/吨，低合金坯价格为3800元/吨；山东地区普碳坯为3650元/吨，低合金坯为3750元/吨；福建地区普碳坯3700元/吨，低合金坯3800元/吨，以上地区均为现款含税价。江苏地区的调坯轧材企业基本都有检修、限产，以保证厂里不需要多采购坯料，商家表示，虽然坯料价格较低，但是拉回厂再加工生产还是倒挂，成品的库存量太大，需求又清淡，消化极难，所以只能限产。而钢坯厂的坯料一部分流入贸易商的手中，并没有减少钢坯的总量，所以在高库存的情况下，供需不平衡，虽然已经有钢厂限产，但短期内仍不能体现到市场，压力还是比较明显。中旬随着期货的上涨，现货市场甚至从之前的阴跌促成交变成了上涨惜售。从上海地区的建筑钢材市场来看，遇到梅雨季节，成交清淡，但价格也只是很缓慢的下调，始终表现出难以再下跌的局面，只是一直无法找到突破口止跌企稳。而为了完成580万套保障性住房建设任务，中央已经下拨600多亿资金，住建部将从8月10日开始，利用两周的时间对各地开工建设情况进行全面督促检查，这一消息一出，期货市场大涨，直接带动商家信心，信心的回归，现货市场的跟涨，买涨不买跌的心态导致更多的商家有建仓的打算。是否此次的行情就是钢材要止跌企稳回暖了呢，从目前市场的成交情况来看，需求在释放，但是仍有一部分商家信心有了，却不敢轻举妄动，所以观望等待市场的明朗，也是现期比较明显的市场形态。

华北市场：7月份华北地区方坯价格较6月份上涨明显，幅度在250元/吨左右，截止本月底，河北唐山地区普碳150方坯为3710元/吨，普碳165矩形坯为3740元/吨，低合金坯为3830元/吨；武安地区150普碳坯3700-3720元/吨，165矩形坯3730-3750元/吨；山西地区普碳150坯价格为3600元/吨，低合金坯为3850元/吨；天津地区普碳坯3700元/吨，低合金坯3820元/吨，以上地区均为现款含税价。月初河北唐山方坯价格跌幅较大且频率快，普碳150坯3320元/吨成为今年最低的报价，也接近了不少商家的基本心理价位，南方大户商家近日对坯料价格关注密切，询价电话也较多，想抄底拿货，而唐山主流坯料厂家大部分不报价，以一单一议为主。当地145mm窄带钢成交比较好，一直支撑着坯料的价格，但其他相关品种表现疲软，钢坯需求仅靠窄带钢、焊管支撑并非长久之计，且南北坯料价格差异不大，形成不了优势。但市场全面推涨，成交方面明显出现分歧，一些大户前期的高价资源在没有涨到成本线以上的情况下仍是惜售，而钢厂没有库存，满订单，所以报价也是随行就市，采购企业高价资源不敢拿，低价资源又拿不到，所以形成资源看似紧张的局面，河北一带的钢坯价格也就一路高歌上涨。后期市场仍不明朗，不确定因素较多，所以方坯市场仍会保持盘整运行。

图4：2008年-2010年7月份河北地区方坯价格走势图

图5：2008年-2010年7月全国钢坯平均价格走势图

五、2010年8月方坯市场展望

7月国内方坯市场振荡上行，虽然需求是星星点点，但从整体出发，钢市出现全面推涨局面。钢厂还在履行前期的定单，或许也没有多余的资源可以出售，但是在月底的时候钢厂仍把价格先拉起来，等待后期市场走势再做调整。而贸易商这边亦是如此，虽然成交并不好，但也将价格先拉涨起来。似乎上下游都采取了走一步看一步的态度，坚决不轻举妄动，而在这波涨势下，另可做错，也不能错过，哪怕没有需求的支撑，所以出现了现期的成交少，价格仍在上涨的局面，预计8月方坯市场会保持这种盘整态势。

利好因素：

1、为了完成580万套保障性住房建设任务，中央已经下拨600多亿资金，住建部将从8月10日开始，利用两周的时间对各地开工建设情况进行全面督促检查，对于后期钢材市场是一个利好促进。

2、淘汰落后产能基本已经落实到位，并且工信部副部长表示坚决防止边淘汰边新增落后产能，粗钢的产量得到了一定的减少，相对减小国内过剩产能的压力。

利空因素：

1、基础建设中，汽车，家电的产销量都在下降，从前几月份的数据来看，房地产的投资总额是在增加，但是成交量却是严重缩水，说明经济有所放缓，而这会导致后期投资也会减少。

2、进入8月消费淡季，高温天气，短期对市场需求影响较大。

3、国际钢材价格继续下行，整体氛围不利国内钢价上涨。

（安妮Mysteel.com资讯部编辑请勿转载）