6月份国内钢坯市场弱势运行

概述：5月份钢坯市场较4月份明显呈弱势下行走势，下跌幅度达150-300元/吨左右。从4月中旬开始市场弱势下调，到目前为止，成本，需求对于价格的支撑让绝大多数人迷茫，到底什么时候是止跌企稳，中小型钢厂承受不了成本的压力有减产，限产，加之节能减排，淘汰落后产能，中小型钢厂不知市场何时才能明朗，而采购企业在成本倒挂的情况下不敢采购，导致了市场进入一个僵局，在大家预算的钢厂成本中一部分贸易商以及调坯轧材企业也只是少量定购坯料，对于后市，因为不确定因素太多，所以从3月的乐观态度，转变成目前的看空。对于6月份的方坯市场也是保持弱势盘整运行为主。

一、国际市场5月份钢坯价格持续下跌

月初俄罗斯和乌克兰方坯生产厂家5月末排产的方坯出口价格降30美元/吨，即从前期的610-620美元/吨降至580-590美元/吨（FOB，黑海）。乌克兰一贸易商称，大多主要的生产商如Metinvest和Mechel公司5月份排产的方坯已售罄。

中旬由于需求疲软，东南亚方坯进口报价降15美元/吨，来自土耳其、俄罗斯和马来西亚的方坯报价从上旬的635-660美元/吨（CFR）降至620-660美元/吨（CFR），连续三周下滑。成交价从前期的630-640美元/吨（CFR）降至620-640美元/吨（CFR）。据称，由于大多钢厂库存充足，成交仍不多。

俄罗斯和土耳其对印度尼西亚的方坯出口报价最低，为620美元/吨（CFR），对越南报625-640美元/吨（CFR）。越南一钢厂称，来自马来西亚的报价通常较高，但目前没有报盘。

马来西亚一生产商称，目前对东南亚的方坯出口报价为660美元/吨（CFR），与之前相比没有变化，仍有来自东南亚和中东的买家。新加坡一钢厂称，一些买家希望价格能够进一步降至低于600美元/吨（CFR），但可能性不大。

东南亚方坯进口价格继续下跌。独联体的方坯报价为600-610美元/吨（CFR），比4月中旬的峰值价格降50-60美元/吨，中国台湾报价为620-630美元/吨（CFR），马来西亚和泰国对越南的方坯出口报价约为630美元/吨（CFR）。

目前，亚洲方坯需求低迷，主要是由于国际废钢价格持续走软及雨季来临对亚洲大部分地区建筑业造成负面影响。越南一贸易商称，买家没有兴趣采购，成交十分稀少。一钢厂称，当地轧钢厂更愿从国内采购价格相对较低的方坯，而不是进口。

中下旬独联体方坯出口市场继续下滑，对土耳其的商品级方坯出口价降至500-530美元/吨（CFR）。

市场心态逐步下降，目前买家仅试探市场价格底部，而并不达成交易。据说波斯湾、伊朗、埃及、叙利亚和约旦的买家亦如此。

据称，俄罗斯一些生产商方坯出口报价为500美元/吨（FOB，黑海），但买家仍不接受，并预计价格将进一步降至450美元/吨（FOB）。

贸易商表示，对中国国内市场疲软的担忧亦带来一定的负面影响。目前，独联体大多钢厂6月份的产品已售罄或对市场持观望态度，预计在本月剩余时间里，方坯出口市场仍将保持疲软。

到月底东南亚方坯进口报价仍在下滑，来自土耳其和乌克兰的方坯报价降至570-580美元/吨（CFR），尽管供应商试图维持价格在600美元/吨（CFR）。

新加坡一贸易商称，市场活动普遍放缓，价格迅速下降，但没有任何交易。印度尼西亚一轧钢厂亦称，目前买家能够接受的价位为550美元/吨（CFR），据说最近无成交。

二、2010年4月份我国钢坯进口表现疲软

据海关最新统计，4月份出口钢材431万吨，较3月份增加98万吨，与去年同期相比增长205.67%。1-4月累计出口1302万吨，同比增长98.8%。

4月份我国进口钢材150万吨，较3月份减少12万吨，比去年同期下降7.41%。1-4月累计进口561万吨，同比增长15.7%。

4月出口钢坯0万吨，前4月共出口1万吨。4月进口钢坯6万吨，较3月份减少2万吨，较去年同期下降91.04%。具体如下图所示：

图1：2008年1月份-2010年4月份钢坯进出口量对比图

三、2010年4月我国粗钢产量情况

国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，4月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.21653亿吨，同比增长35.7%，环比下降0.4%。

4月份欧盟27国粗钢产量为1542万吨，同比增长64.1％，环比下降0.8％；独联体粗钢产量为925万吨，同比增长28.2%，环比增长0.4%；北美粗钢产量为945万吨，同比增长70.8％，环比下降4％；亚洲粗钢产量为7764万吨，同比增长30.1%，环比下降0.2％。

该统计数据还显示，今年1-4月份，全球66个主要产钢国家和地区粗钢总产量为4.678亿吨，同比增长31.8%。1-4月份，欧盟27国粗钢产量为5796万吨，同比增长44.3%；独联体粗钢产量为3482万吨，同比增长21.6%；北美粗钢产量为3670万吨，同比增长58.7%；亚洲粗钢产量为3亿吨，同比增长29.3%。

4月份中国大陆粗钢产量为5540万吨，同比增长27％，环比增长0.8％。扣除中国后，4月份全球粗钢产量为6625万吨，同比增长43.9%，环比下降1.5％。4月份全球钢厂的产能利用率为83.4%，较3月份增长1.9个百分点，较去年4月份增长约18.9个百分点，独联体和中东的产能利用率环比增长比较明显。

4月份全球粗钢日均产量为405.5万吨，同比增长35.7%，环比增长2.9％，创历史新高。5月份全球钢材市场普遍走弱，中国部分钢厂开始减产，而其他国家钢厂还未有减产计划，预计5月份全球粗钢日均产量将小幅回落。

图2：2008年-2010年粗钢表观消费量图

图3：2008年-2010年粗钢逐月产量对比图

四、2010年5月国内主要市场回顾

5月国内方坯市场一直保持弱势下调为主，并且观望情绪非常之浓，北方市场在频繁调整后，基本在3700元/吨左右小幅度震荡，中小型钢厂也是以平稳观望为主，都在等待国内大钢厂的新一轮定价指明方向。在节能减排，淘汰落后产能的问题上力度比较大，所以目前河北唐山地区已经有一部分钢厂高炉停产，另有一部分在检修，虽然如此，短期内该地区的库存压力仍很大，市场以及钢厂都有不少量的库存。华东市场在相对较稳的走势中，更多的商家是以适中的价格去消化库存，不敢随便进货，心态比较谨慎。

华东市场：5月份华东市场钢坯价格较4月份弱势下行，幅度在150-250元/吨左右，截至本月底江苏地区普碳坯3850元/吨，低合金坯价格为3900元/吨；山东地区普碳坯为3850元/吨，低合金坯为3950元/吨；福建地区普碳坯3750元/吨，低合金坯3850元/吨，以上地区均为现款含税价。首先，华东市场上海地区的建筑钢材价格弱势运行，市场成交价也在连续回落，期货市场不见明显好转，28日统计的结果，目前螺纹钢70.472万吨，较上周21日减少0.262万吨；线材11.890万吨，较上周统计减少1.148万吨。盘螺2.977万吨，较上周统计减少0.140万吨；另：本网所盘全体仓库统计（包括松江砖桥等地区仓库），螺纹合计共93.680万吨，较上周同口径统计减少0.372万吨；线材15.887万吨，减少1.197万吨；盘螺3.584万吨，减少0.070万吨。从库存量连续减少的情况来看，虽然量并不是很大，但对于现阶段的市场而言会起到一定的支撑作用，价格虽然不至于会上涨，但也不会有明显的跌幅。截止月底，上海地区免检大螺价格在3850-3870元/吨，其他非免检产品价格在3830-3850元/吨，高线价格在4070-4090元/吨左右；第二，本月国内各大钢厂出台的指导价格有所下调，且幅度较大，这是钢厂在前期与市场倒挂的情况下来向市场靠拢了。在钢厂出厂价格下跌的带动下，市场价格也是继续回落；第三，从心态来看，无论钢厂还是贸易商现期受到利空消息较多的影响，多数看空后市，在悲观的情绪影响下，买涨不买跌，市场表现出一蹶不振，但也有一部商家等待时机，见机抄底。所以成本的支撑是目前唯一的利好，但毕竟没有需求，光靠成本拉动只是短暂的。预计近期华东地区方坯市场弱势盘整运行为主。

华北市场：5月份华北地区方坯价格较4月份下跌150-300元/吨左右，截止本月底河北唐山地区普碳150方坯为3750元/吨，普碳165矩形坯为3780元/吨，低合金坯为3870元/吨；武安地区150普碳坯3700元/吨，165矩形坯3730元/吨；山西地区普碳150坯价格为3800元/吨，低合金坯为3900元/吨；天津地区普碳坯3740元/吨，低合金坯3860元/吨，以上地区均为现款含税价。本月北方地区方坯市场整体成交不好，从4000元/吨跌破到3700元/吨左右，厂家方面更多时候不报价，以一单一议为主，订单也较少，主流坯料钢厂前期订单已发货完，仓库基本都有库存。市场的冷清使得商家心态不好，看跌较多，不敢进货。另外下游调坯轧材企业，型材钢厂也有停产、检修，以消化库存为主；带钢厂家也有停产，各地建筑钢材市场价格基本以跌为主，需求不旺，加之一些利空的消息，使得大部分商家心态比较悲观。而且南下资源较少，京唐港库存有所增加，心态多以观望为主；从坯料库存数据来看，截止到月底，近期京唐港方坯（矩坯）库存22.40万吨；板坯3.06万吨，库存仍在增加。根据“我的钢铁”网28日库存统计数据来看，北京建材库存57.99万吨，华北地区成品材市场库存压力较大，华东地区库存量虽有所减少，但仍偏大，加上目前仍没有利好的政策，预计近期华北方坯市场将以弱势盘整运行为主。

图4：2008年-2010年5月份河北地区方坯价格走势图

图5：2008年-2010年5月全国钢坯平均价格走势图

五、2010年6月方坯市场展望

5月国内方坯市场弱势下行，在进入需求旺季的前提下，绝大多数钢厂以及商家都认为5月的市场会在盘整后有望好转，但在外在的因素冲击下，整月都保持了弱势运行，且成交清淡，只到最后一个星期市场才算稳住，但是否市场就此止跌企稳了呢？从各方面的不确定因素来看，6月份市场仍是弱势震荡盘整运行居多，而对于后市暂以看空为主。

利好因素：

从5月开始节能减排，淘汰落后产能，就河北地区要淘汰1440万吨，并且此次行动要求在第三季度前完成，落实到个人去执行，6月份在产量上会有一定的减少，变相减小库存压力。

利空因素：

1、基础建设，汽车，家电都有所放缓，在6月的历史需求旺季出现这种情况，理因是经济有所放缓，转向稳步发展的信号。

2、从6月份开始出口量会慢慢减少，国内的库存消化到第三季度将是一个大的难题。

3、对于国际上的债务危机，也是影响国内经济的一个很重要的因素，人民币对美元直接升值，一方面是影响出口，另一方面国外的大宗商品会涌入国内，对于国内本身有有所放缓的经济会是一个比较大的冲击。

（安妮Mysteel.com资讯部编辑请勿转载）