一周炉料概览（6.29-7.03）

本周国内铁精粉市场仍然保持小幅上扬态势，矿山观望情绪浓厚，市场成交相对平稳,进口矿市场保教保持坚挺，虽然中国与三大矿山的谈判仍没有结果，但国内已经有部分钢厂与矿山私下达成协议,进口镍矿市场保持平稳运行，低镍高铁资源成交量增加。本周航运市场行情横位震荡,波罗的海干散货运价指数报收于3672点，较上周下跌31点。本周炼钢生铁市场继续保持向好走势，“高价”地区市场报价坚挺，蓄势待涨，“低价”地区市场则全力追涨。本周国内废钢市场呈现涨跌互现的走势，个别地区受建材短暂回调影响，以及前期地区废钢采收价格涨幅较快、较大等因素，厂家适当下调采收价格。本周国内方坯市场价格整体较上周而言有所下调，幅度在50元/吨左右。本周炼焦煤市场需求旺盛，价格相对平稳，动力煤市场，供需基本平衡，秦皇岛港口库存有所上涨，价格受库存上涨影响不大。本周国际动力煤价格有小幅下降，成交情况一般。本周焦炭市场成交情况良好，各焦化企业库存基本为零，而钢厂焦炭库存普遍偏高，部分达到15天以上。本周合金市场部分品种稍有好转，钼铁市场价格继续趋升，成交不错，钒系稍有上涨，市场成交一般；普通合金市场，锰系合金价格小幅上涨，硅锰需求良好，进口锰矿价格上涨，钢材采价稍有上调，铬系合金小幅上涨。

【国产铁矿石】本周国内铁精粉市场仍然保持小幅上扬态势，矿山观望情绪浓厚，市场成交相对平稳。目前唐山地区66%铁精粉湿基不含税报价在570元/吨。武安64%湿基不含税630元/吨左右，上调20元/吨。邯邢局66%铁精粉干基不含税690元/吨。辽宁辽西地区66%铁精粉价格在510-520元/吨，上调20元/吨。辽东地区65%湿基不含税报价470-480元/吨。安徽繁昌64%铁精粉干基含税640元/吨。大冶63%铁精粉干基含税出厂价在650元/吨，上调10元/吨。山西代县64%湿基不含税出厂510元/吨。繁峙65%湿基不含税出厂540-550元/吨。广东怀集64%湿基不含税出厂价450元/吨。山东地区大矿65%铁精粉干基含税承兑价740-760元/吨，小幅上扬20元/吨。河南信阳地区65%铁精粉湿基不含税价格在530元/吨，上调10元/吨。本周钢价动荡盘整，上涨的持续性还难以预测，钢厂产能的持续增加、贸易市场的库存与去年同期比又呈增加趋势，下游需求市场依然低于目前供应能力，导致钢材市场压力已经逐步显现；但近期原材料价格持续上涨，尤其是煤焦的价格，成本的提高对钢材市场会起到一定支持作用，这也就增加了后市判断的难度。由于钢材及外矿价格的大幅上扬并没有对国内铁精粉市场起到很强的拉动作用，部分钢厂即使提价也是为了应该暂时的库存问题，这导致为数不多的供货矿山惜售心理加重，出货量有所萎缩，静观后期市场。预计随着外矿谈判的揭晓时间越来越近，市场变得更加敏感，由于对后市预期各有不同，近期国内铁精粉市场可能出现小幅震荡。

【进口矿】本周进口矿市场保教保持坚挺，虽然中国与三大矿山的谈判仍没有结果，但国内已经有部分钢厂与矿山私下达成协议。另外有消息称，中钢协已经对今年的铁矿石谈判做出让步，巴西淡水河谷也宣布愿意接受33%的降幅，但目前钢协并没有做出回应，各家都期盼谈判尽早结束。本周港口现货价格保持坚挺港口资源略显紧张，这主要由于目前部分商家不看好后市采购力度和进货力度有所下降，而有部分贸易商对后市看涨，报盘有所减少，另外目前钢厂库存都不同程度的减少，并且目前现货价格已接近协议矿价格，大部分钢厂更亲睐现货。现63.5/63期货81-82美元/吨；现山东地区63%印粉630-640元/吨，杨迪550-560元/吨，PB粉610-620元/吨，PB块650-660元/吨，65%的巴粗660-670元/吨；河北地区63%印粉640-650元/吨，杨迪粉560-580元/吨，PB粉640-650元/吨，PB块700-720元/吨，巴粗680-690元/吨。

【镍矿】本周镍矿市场保持平稳运行，低镍高铁资源成交量增加。由于整个市场并没有完全复苏，只有部分品种得到市场的亲睐，对其询盘有所增加成交转好。另外港口库存仍在高位并且还在陆续增加，因此后期市场仍会保持平稳运行。其中山东镍矿2.0%菲律宾镍矿市场主流报价为300-320元/吨，1.5%菲律宾镍矿主流报价为210-230元/吨，江苏镍矿1.7%菲律宾镍矿市场主流报价为240-260元/吨,0.9-1.1%菲律宾镍矿目前市场报价为240-250元/吨。

【航运】由于矿煤贸易升跌互见，导致市场行情横位震荡。本周四，波罗的海干散货运价指数报收于3672点，较上周下跌31点，跌幅为0.84％。本周巴拿马型船市场单边上行，周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收3059点，较上周上升191点，升幅为6.66％。尽管租家们持有较多矿石货盘的船货等待承运，但船东们在南美和美湾获利更为丰厚的煤炭货盘吸引下竞相在即期市场开出日租金3万美元的高报价，导致本周租家们在即期租船市场一度踟蹰不前。与此同时，大量海岬型运力因船舶压港而导致运力短缺，部分海岬型船货分流到巴拿马型船市场，使租家们与船东们对峙的僵局较快化解。随着7月份驶往远东的强劲租船需求和询盘不断涌现，预计未来更为积极的前景将指日可待。本周海岬型船市场前扬后抑，周四波罗的海海岬型船运价指数报收于6848点，较上周下跌186点，跌幅为2.64％。中国钢铁生产商的铁矿石程租租船，理查德湾至欧陆的煤炭货盘租船交易，以及部分租家在期租市场成交量，推动本周前半周行情有所上升。其后，随着市场询盘活动有所减缓，导致行情调头下行本周海岬型船市场平静程度，从巴西淡水河谷公司未在即期租船市场租用任何运力可见一斑。本周末，大西洋往返航程和单程航次日租金分别为8.89万和10.64万美元，环比下跌1.44％和3.29％。本周灵便型船市场再度下调，周四波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）报收于1709点，较上周下跌41点，跌幅为2.34％；灵便型船运价指数（BHSI）报收750点，较上周下跌18点，跌幅为2.34％。7月份第一周，沿海运输市场行情迎来开门红，在煤炭航线运价上涨的推动下，沿海综指呈现反弹走势。7月1日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报收于1034.73点，较上周上涨2.16%，涨幅有所放大。

【生铁】本周炼钢生铁市场继续保持向好走势，“高价”地区市场报价坚挺，蓄势待涨，“低价”地区市场则全力追涨。可供应现货资源不太充裕，低价位资源保持旺销态势，厂家惜售心理比较严重，后市上扬态势依然明朗。近日焦炭价格仍透露上涨迹象，加上下游钢材市场在短暂的跌价以后价格再度拉涨，使得铁厂方面受到了一定程度“威逼利诱”的影响。目前资源的供应方已经完全占据主动，钢厂方面也不得不再次上调采购价格甚至个别原料库存偏低的钢厂实行先采购后定价的原则。铸造铁、球墨铁市场相比炼钢铁则表现的不温不火，整体成交很一般，价格上涨无力所以即使在原料价格上涨的情况下仍维持稳定态势。炼钢生铁方面：山东地区价格在2600-2650元/吨（现款）；山西2530-2550元/吨；河北地区报价混乱，基本在2600-2650元/吨；东北地区报价混乱，基本在2600-2650元/吨；云南地区价格在2350-2400元/吨左右；内蒙古2300-2400元/吨。铸造生铁方面：山东地区价格混乱基本在2750-2850元/吨个别厂家报价高于此；翼城地区2750-2800元/吨（货少）；武安地区报价在2800-2850元/吨；威海地区2900元/吨左右；东北地区价格在2700-2800元/吨左右；云南地区2500-2550元/吨。就目前情况来看，后期炼钢铁市场仍有继续上涨的动力；铸造铁、球墨铁市场应该也会在铁厂强烈的涨价愿望下有小幅的上调。

【废钢】本周国内废钢市场呈现涨跌互现的走势。个别地区受建材短暂回调影响，以及前期地区废钢采收价格涨幅较快、较大等因素，厂家适当下调采收价格。尤其沙钢大幅降价之后，江苏地区的钢厂废钢采购价格降价现象尤为明显。沙钢废钢采购价格下调120元/吨，炉料（1）2590元/吨。常州中天累积下调120元/吨，一级炉料2520元/吨；无锡华润累积下调100元/吨，优质废钢2550元/吨；无锡雪丰累积下调90元/吨，精炉料2560元/吨；兴澄特钢累积下调100元/吨，精炉料2650元/吨；西城钢厂下调100元/吨，精炉料2650元/吨；淮钢废钢累积下调90元/吨，重废2570元/吨；南通宝日下调80元/吨，重废2580吨。其他地区由于废钢资源目前仍然较为紧张。个别厂家根据自身生产、库存需求，以及前期相对较低的报价，合理上调。舞钢上调120元/吨，精炉料2730元/吨；衡钢上调60-80元/吨，特级料省内2530元/吨，省外2650元/吨；石横特钢上调200元/吨，合格料2500元/吨；莱钢上调330元/吨，重废2600元/吨。首钢上调80元/吨，重废2440元/吨。宝钢09年7月份废钢采购政策有所调整，月初基价为：重废2160元/吨，中废（2）2100元/吨（备注：均为不含税价格）。现江苏地区精炉料主流价格在2550-2650元/吨。山东地区重废价格在2500-2600元/吨。江西地区重废价格在2460-2600元/吨左右。湖南地区重废价格在2530-2650元/吨。湖北地区重废价格在2500-2600元/吨。广东地区重废价格在2550-2650元/吨。河南地区重废价格在2450-2550元/吨。河北地区重废价格在2500-2600元/吨。辽宁地区重废主流价格在2500-2600元/吨。黑龙江中型剪切在2500-2600元/吨。西南地区市场重废价格在2400-2550元/吨。西北地区重废价格大体在2300-2450元/吨。由于国内市场废钢资源供应仍然偏紧，焦炭、矿石等原料价格也透露上涨迹象，建材也在振荡上行。此次波动调整处于合理的技术性回调，目前多数厂家、商家谨慎观望市场，看涨氛围较浓。

【方坯】本周国内方坯市场价格整体较上周而言有所下调，幅度在50元/吨左右，实际操作时是前跌后涨。上周由于市场整体的拉涨，钢坯的价格跟涨后成交表现一般，所以本周一时就开始下调，特别是唐山地区是上涨时迅猛，下跌时幅度也大，两天时间跌了160元/吨左右，而其他地区基本也就是小幅度的一个技术性回调。相对而言，市场上整体对短期的一个行情走势还是比较乐观的，所以在宝钢出台的价格上涨后，钢坯的价格就又开始上涨，现期上涨后较上周调整幅度不大，市场上可流通资源紧缺，短期内价格会比较坚挺。截至本周末，江苏地区普碳150坯价格为3350元/吨，低合金坯主流价格为3400-3450元/吨，较上周上涨50元/吨。淄博地区普碳坯价格为3300元/吨，低合金坯价格为3400元/吨，较上周下调50元/吨。河北唐山地区普碳150坯3380元/吨，矩形坯3410元/吨；低合金坯3480元/吨，较上周下调50元/吨。武安地区150普碳坯3380元/吨，165矩形坯3400元/吨，较上周平。山西地区普碳150坯3250-3350元/吨，低合金坯3450元/吨，较上周下调50元/吨左右。陕西汉中地区资源少，当地企业以内部消化为主，暂不对外报价供货。河南林州地区目前普碳坯3350元/吨，较上周平；安阳地区普碳坯3350元/吨，低合金坯3450元/吨，较上周平。辽阳地区普碳坯3300-3350元/吨，低合金坯3420-3470元/吨，较上周平。天津地区普碳坯价格为3350元/吨，低合金坯价格为3450元/吨，较上周下跌50元/吨。福建地区普碳坯价格为3410元/吨，低合金坯价格为3510元/吨，较上周上调10元/吨，以上地区皆为现款含税价。

【国产煤炭】本周炼焦煤市场需求旺盛，价格相对平稳；动力煤市场，供需基本平衡，秦皇岛港口库存有所上涨，价格受库存上涨影响不大。本周各地煤炭价格变动如下：今日，乌鲁木齐6500大卡块煤车板价390元/吨，6000大卡末煤车板价305元/吨，到上海价格分别为780元/吨和695元/吨；鸡西十级主焦煤价格上调50元，车板含税价为1100元/吨；湖南衡阳耒阳5800大卡无烟煤车板含税价520-530元/吨，太原清徐炼焦煤出厂含税价1120-1150元/吨，焦作7000大卡优质无烟洗中块车板含税价1245元/吨，2#无烟洗中块车板含税价1240元/吨，无烟洗小块车板含税价1150元/吨；山西5500大卡动力煤到南方各港一票到港价570元/吨；鸡西1/3焦精煤出厂含税价900元/吨；鄂尔多斯5300大卡动力煤坑口含税价285元/吨，5000大卡动力煤坑口含税价230元/吨，包头5300大卡动力煤车板含税价370元/吨；安顺5000大卡无烟煤下调20元坑口含税价310元/吨；宁夏高炉喷吹煤上调10元出厂不含税价470-480元/吨；京唐港高炉喷吹上调20元平仓价630元/吨；上海港太原主焦煤车板含税价1060元/吨，肥精煤车板含税价1090元/吨，贵州六盘水主焦煤、1/3焦煤吨位价上调30元，站台不含税价分别为780元/吨、820元/吨；湖南衡阳6100大卡无烟精煤价格上调30元出厂含税价为680元/吨，5000大卡无烟煤上调20-30元出厂含税价为550元/吨；四川乐山7000大卡中块煤下调20元出厂含税价780元/吨；晋城7000大卡无烟煤坑口含税价490元/吨；宿州1/3焦煤上调50元车板含税价1050元/吨。秦皇岛港各煤种参考价如下6000大卡动力煤620元/吨，5800大卡动力煤600元/吨，5500大卡动力煤570元/吨，以上均为平仓价。喷吹煤各地区参考价格如下：阳泉市场喷吹煤价格830元/吨；晋城地区喷吹煤出厂含税价850元/吨；安徽宿州喷吹煤车板含税价850元/吨左右，永城喷吹煤880/吨，宁夏大武口高炉喷吹出厂不含税价470元/吨，毕节6800喷吹煤车板含税价550元/吨。

【进口煤炭】国际动力煤价格有小幅下降，成交情况一般。目前进口煤都是4、5月份锁定的，所以6月份进口量仍很大。近期房地产强劲回暖，带动钢材价格回升，并因此带动焦煤需求增加。由于进口煤价格5月份以来不断上涨，澳洲主焦CIF价由原来的135美元涨到目前的157美元/吨，进口煤在价格上已无明显的优势，煤炭消费企业已开始把采购意向转向了国内，对8月份的期货他们持观望态势。据了解，近日日照港新增了澳大利亚的无烟喷吹和烟喷吹，车板价分别为930和850元/吨。其他进口煤市场行情如下：澳洲主焦煤现货秦皇岛、京唐港车板价1250元/吨，澳洲主焦煤中国各大港口CIF价157美元/吨，澳洲1/3主焦煤中国各大港口车板价1030元/吨；加拿大贫瘦煤中国各大港口提货价950元/吨；俄罗斯瘦焦煤中国各港到岸价149美元/吨，俄罗斯5500大卡动力煤中国各大港口CIF价540元/吨；灰17的朝鲜无烟煤北方各港CIF价59美元/吨，灰13的京唐港车板价670元/吨；印尼5000大卡以上的动力煤南方各港CIF价61美元/吨；越南无烟煤到岸价56美元/吨。

【焦炭】本周焦炭市场成交情况良好，各焦化企业库存基本为零，而钢厂焦炭库存普遍偏高，部分达到15天以上。6月底建材等钢材品种价格小跌50元左右，钢坯价格也小幅波动，焦炭市场后期命运似乎变得扑朔迷离。7月初，山西焦协会议指导文件建议月初焦炭价格暂不调整，以稳定市场。协会同时称，如月中煤价大幅提升或钢铁价格大幅上扬，将建议立即调整价格以适应市场。山西焦协之所以会做此决定，是考虑到目前下游市场没有根本性好转，另外受涨价行情的带动各地焦炭产能大量释放，如果有大涨必定会有大跌，因此山西焦协建议以稳为主，没有建议涨价。然而，由于目前钢材市场基本稳定，各品种价格一再上涨，另外受精煤价格高位支撑，山西焦协的指导文件似乎比较无力，山西焦化企业再于月初提出涨价，河北地区部分钢厂已经接到了山西焦化企业要求将7月份焦炭上调60元/吨的涨价函，而与此同时，山东焦协的会议精神是将7月份焦炭价格上调50元，可见，7月份焦炭市场的声音比较一致：将焦炭价格上调50-60元/吨左右。目前。山东地区大部分企业价格在1650-1700元/吨左右，山西地区焦炭市场二级焦主流价格在1550元/吨左右，一级焦价格在1650-1700元/吨左右，均为出厂含税价，河北地区二级冶金焦1700元/吨左右，准一级冶金焦唐山1800，到厂价；西南地区二级冶金焦主流价格在1350元/吨左右，出厂含税价。

【铁合金】本周合金市场部分品种稍有好转，钼铁市场价格继续趋升，成交不错。钒系稍有上涨，市场成交一般；普通合金市场，锰系合金价格小幅上涨，硅锰需求良好，进口锰矿价格上涨，钢材采价稍有上调，铬系合金小幅上涨。截至周五锦州60钼铁市场报价为12.2-12.5万元/吨，栾川地区45%钼精矿含税报价在1820元/吨度左右。本周钒系稍有上涨，市场成交一般，目前国内钒铁主流报价在9.8-10万元/吨，五氧化二钒98片市场报价在9.2-9.5万元/吨。本周国内钨精矿市场价格略有上涨，本周五黑钨65%以上报价6.1-6.2万元/吨，成交一般。普通合金市场走势不一，硅铁合金市场报价小幅上涨，目前国内硅铁（75-A）市场报价5300元/吨左右，成交尚可；锰系价格小幅上涨，硅锰需求良好，进口锰矿价格高昂，钢材采价稍有上调，硅锰生产成本高，硅锰主流出厂报价在6450-7050元/吨；高碳锰铁（65＃）和中

碳锰铁（FeMn78C2.0）市场主流价格为6200-6300元/吨和8500-8800元/基吨。国内铬系合金小幅上涨，成交一般，目前山西太原高碳铬铁主流价格在6900-7300元/基吨，上海市场高碳铬铁市场报价为7000-7400元/基吨，浙江地区低碳铬铁（C25）价格为9600-10200元/基吨，微碳铬铁（C6）价格为10500-11500元/基吨。预计下周特种合金市场方面，钼铁市场仍有上涨空间；而钒系合金仍将维持小幅上涨势头，锰系合金也会出现小幅上涨，市场现货紧张，硅锰生产成本仍高，铬铁价格继续维持高位盘整。（Mysteel.com资讯部编辑 请勿转载）