7月份国内钢坯市场先扬后稳

概述：6月份方坯市场整体表现与5月正好相反，是先稳后扬，并且上涨的速度快，幅度大，国内各地区上涨的幅度在150-300元/吨左右。中旬之前，商家对市场心态较乐观，资源也较为紧张，企业不想虚涨价格，较愿意接受市场的平稳态势。就在宝钢出台7月指导价格，沙钢价格都报以上涨走势后，各钢厂开始相继拉涨，一涨不可收拾，国内建筑钢材市场涨势最猛，几乎所有品种都被拉涨起来，钢坯也不例外，并且北方在型材、带钢出货表现一般的情况下，上涨后的价格高出了华东市场，商家一致表示成交不好，在月底时局部地区有了一定的回调，调整到目前市场能成交的主流价格，市场上整体的心态相对还是比较乐观的，所以7月份钢坯市场会在上半月延续目前的走势，后之会可能会出现回调的状况。

一、国际市场6月份钢坯稳中趋升

6月上旬时尽管废钢价格上涨，俄罗斯和乌克兰方坯出口厂家未能实现对波斯湾出口价格的上涨。独联体方坯6月底或7月初交货到波斯湾的报价为430-440美元/吨（CFR），但并没有按此价格成交的，而两周前成交价为390-400美元/吨（CFR）。

波斯湾一轧钢厂称，与螺纹钢价格相比，独联体方坯报价显得太高了，按土耳其对该地区螺纹钢出口报价450-460美元/吨（CFR）计，方坯与螺纹钢仅有30美元/吨的价差。这对轧钢厂来说，几乎没有什么利润。独联体钢厂利用废钢价格上涨之机寻求提价，但没人订货，买主正在观望，以等待方坯价格回落。

市场中上旬一直保持着平稳运行为主，下旬时独联体方坯出口价格上扬，中国和东南亚需求持续稳定，推动俄罗斯和乌克兰方坯出口报价上涨。据说俄罗斯方坯报价为400-410美元/吨（FOB，黑海），乌克兰报390-400美元/吨（FOB，黑海）。俄罗斯一生产厂家称，现在卖不成问题。

俄罗斯和乌克兰方坯生产厂家提高7月产方坯出口报价，此时大多厂家开始出售7月份的方坯出口配额。俄车里雅宾斯克钢铁公司的方坯报价420美元/吨（FOB，黑海），另一方坯生产厂家BMZ公司报410美元/吨（FOB）。随后，国际方坯市场快速上涨，土耳其含钒方坯对中国台湾最新报价上涨到480~490美元/吨（CFR），由此推算，普通方坯的报价大约在460美元/吨（CFR）。土耳其方坯出口报价大涨，主要是受北非及埃及强劲需求推动。受此影响，东南亚对中国台湾方坯买盘也转趋积极。

现期，为补充库存，土耳其用户接受的独联体方坯出口价格比之前上涨30美元/吨，8月份成交价在420-430美元/吨（CFR）。初车里雅宾斯克钢铁公司报价420美元/吨（FOB）可能已被市场所接受，现俄罗斯和乌克兰生产厂家已将报价提高到430-440美元/吨（CFR）。土耳其轧钢厂现将方坯成本的增加转嫁给螺纹钢用户，其8月产螺纹钢出口价格亦提高到480-490美元/吨（FOB），最新的成交价为470-480美元/吨（FOB）。

二、2009年5月份我国钢坯出口受阻，进口量仍在增加

据海关最新统计，5月份出口钢材135万吨，较4月份下降6万吨，与去年同期相比下降75.7%；1-5月累计出口790万吨，同比下降63.6%。我国进口钢材165万吨，较4月份增长3万吨，比去年同期增长23.6%。1-5月累计进口650万吨，同比下降7.1%。5月份净进口钢材30万吨。

5月出口钢坯0，进口钢坯70万吨，较4月份多进3万吨。净进口钢坯70万吨，合计净进口坯材100万吨。如下图示，2009年5月较2009年4月进口量仍在增加。

图1：2007年1月份-2009年5月份钢坯进出口量对比图

三、2009年5月我国粗钢产量情况

国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2009年5月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为9559万吨，同比下降21%，环比增长7.4％。今年5月份，欧盟27国粗钢产量为1050万吨，同比下降44.8％，环比增长11.4％；独联体粗钢产量为765万吨，同比下降33.6%，环比增长6.5％；北美粗钢产量为622万吨，同比下降47.8％，环比增长10.7％；亚洲粗钢产量为6307万吨，同比下降7%，环比增长7％。

该统计数据还显示，今年1-5月份，全球66个主要产钢国家和地区粗钢总产量为4.492亿吨，同比下降22.4%。1-5月份，欧盟27国粗钢产量为5071万吨，同比下降44.4%；独联体粗钢产量为3628万吨，同比下降33.3%；北美粗钢产量为2940万吨，同比下降49.3%；亚洲粗钢产量为2.943亿吨，同比下降8.8%。

5月份中国大陆粗钢产量为4646万吨，同比增长0.6％，环比增长7％。扣除中国后，5月份全球粗钢产量为4913万吨，同比下降30.3%，环比增长7.8％，表明5月份国外钢厂的复产速度高于国内钢厂，其中欧美钢厂开工率提高最明显。

5月份全球粗钢日均产量为308.4万吨，同比下降21%，环比增长3.9％，符合上月的预期，为最近7个月来最高水平。除个别地区略有下跌外，6月份国际市场整体反弹，全球钢厂的开工率继续提高，例如美国粗钢周产量连续反弹，中国钢厂6月份中上旬产量也高于5月份。因此预计6月份国际粗钢日均产量将高于5月份。

图2：2007年-2009年粗钢表观消费量图

图3：2007年-2009年粗钢逐月产量对比图

四、2009年6月国内主要市场回顾

从6月中旬宝钢到沙钢等钢厂对建筑钢材价格的上调开始，市场上各大钢厂纷纷上调报价，互相拉涨，把价格在短短几天内推高了200元/吨左右，钢坯厂商在接到市场的反馈后比较茫然，找不到涨价的原因，但整体拉涨的诱惑太大，无论有没有理由，是没有商家在整体的推动下拒绝涨价的，所以市场涨势迅猛，特别是河北地区，上涨后的价格已经高出华东市场100元/吨左右，但是由于市场需求并没有如次此涨价一样大涨，并且型材、带钢的成交更表现疲软，所以在月末时建筑钢材价格开始回调，较多数地区钢坯报高价的企业都跟着回调，市场反馈，这只是由于之前上涨过快的一个正常回调，市场上整体还是对后期比较乐观，认为7月上旬仍有上涨的空间，而下旬由于传统的季节性淡季，北方高温，南方梅雨的影响，会有趋弱的表现。

华东市场：华东市场6月份钢坯较5月份上涨了100-250元/吨左右，截至本月底江苏地区普碳坯3300元/吨，低合金坯价格为3380元/吨；山东地区普碳坯为3300元/吨，低合金坯为3400元/吨；福建地区普碳坯3400元/吨，低合金坯3500元/吨，以上地区均为现款含税价。由于这波上涨主要是建筑钢材拉涨的带动，而华东市场上的资源一直比较紧张，钢坯生产企业基本都是厂对厂出货，所以目前市场有两种价格，一个是对外的统一报价，无成交；一个是市场能成交的前期价格，此价已能让大多数企业正常生产，正常出货，所以价格相对稳定。

华北市场：6月份华北地区方坯价格较5月份上涨了250元/吨左右，截止本月底河北唐山地区普碳150方坯为3380元/吨，普碳165矩形坯为3410元/吨，低合金坯为3480元/吨；武安地区普碳150方坯价格为3380元/吨，165矩形坯价格为3400元/吨；山西地区普碳150坯价格为3250-3350元/吨，低合金坯为3450元/吨；天津地区普碳坯3380元/吨，低合金坯3480元/吨，以上地区均为现款含税价。相对而言，上涨后型材市场没有建筑钢材市场活跃，调整幅度也不大，有市场人士反映，成交不畅，这一行情对钢坯价格的走势是一个消极的影响，虽然建筑钢材价格仍比较坚挺，但受到需求的影响，河北唐山地区在月底时第一个开始下调，调整后价格仍高于华东市场，所以短期内仍会保持震荡盘整的走势。

图4：2008年-2009年6月份河北地区方坯价格走势图

图5：2008年-2009年6月全国钢坯平均价格走势图

五、2009年7月方坯市场展望

6月份钢坯市场以稳为主，下旬受到市场整体上涨的带动而跟涨，虚涨的成份较重，所以月末表现趋谈，能成交的依然是前期价格，适当回调在所难免，受到下列因素影响，7月上旬市场将延续6月的行情，而到了下旬稳中趋弱可能性较大。

利好因素：

1、建筑钢材市场虽然库存在增加，需求趋弱，但价格较为坚挺，相对而言对钢坯会有一个支撑。

2、原料焦炭价格坚挺，煤价仍在上涨，而这部分需求也在增加。

利空因素：

1、由于6月下旬上涨过快，现期成交趋弱，市场需要一定的回调空间。

2、现北方高温，南方梅雨，对工程建设会有一定的影响，需求会有所减少。

3、国内外钢材价差仍存在，出口问题仍存在，这是影响我们国内经济转好的最大的利空因素之一。

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