2008年钢坯市场回顾与2009年展望

概述：上半年粗钢的表观消费量保持在16.3%的高增长，下半年的需求减弱，全球粗钢日均产量连续四个月环比大幅下降。中钢协统计数据显示，上半年国内钢材市场保持供需基本平衡，一季度相对偏紧，二季度由于可供资源量增加，供需偏紧的状况有所缓解，7-10月份的钢坯市场低迷是今年上半年所未有的，出货非常缓慢，直到11月份跌至3100元/吨左右为止才有止跌迹象，钢坯市场开始以振荡盘整为基调，虽然市场流动资源少，但企业态度保守，不敢放量生产。12月份不排除因为资源的紧缺而小幅趋升的可能。2009年国内钢价走向的关键在于中国宏观经济大环境下对需求面的影响变化，预计后期整体走势不乐观，但下半年要略好于上半年。

一、2008年国内生产及市场需求情况

(一)1-10月我国粗钢产量情况

国际钢铁协会(WSA)的统计数据表明，2008年10月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.005亿吨，同比下降12.7%，环比下降6.9％。今年10月份，欧盟27国粗钢产量为1680万吨，同比下降5.7%，环比下降2％；独联体粗钢产量为710万吨，同比下降32.6%，环比下降23.9％；北美粗钢产量为1000万吨，同比下降12.9％，环比下降6.4％；亚洲粗钢产量为5690万吨，同比下降11.6%，环比下降5.7％。中国国家统计局20日公布，9月份粗钢产量较上年同期下降9.1%，至3,960万吨。1-9月份粗钢总产量为3.91亿吨，较上年同期增长6.2%。

该统计数据还显示，1－10月份，全球66个主要产钢国家和地区粗钢累计产量为11.36亿吨，同比增长2.9%。1－10月份，欧盟27国粗钢产量为1.77亿吨，同比增长0.3%；独联体粗钢产量为1.024亿吨，同比下降0.7%；北美粗钢产量为1.136亿吨，同比增长3.1%；亚洲粗钢产量为6.386亿吨，同比增长3.9%。

另外，扣除中国后，10月份全球粗钢产量为6460万吨，同比下降5.4%，环比下降9.7％；1－10月份全球粗钢累计产量为7.09亿吨，同比增长2.3％。

10月份全球66个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为324万吨，同比下降12.7%，环比下降9.9％，连续四个月环比大幅下降，较历史高点下降18.4％。

(二)10月份我国粗钢产量有所放缓

进入10月份，国内粗钢生产3590.12万吨，较去年同月下降17%，10月止累计42728.81万吨，较去年同期增加1602.4万吨，累计比同期增长3.9%。

图1：2006年-2008年粗钢表观消费量图

图2：2006年-2008年粗钢逐月产量对比图

二、2008年1-10月份我国钢坯出口情况

据海关最新统计，2008年10月份我国出口钢材462万吨，比9月份减少205万吨，与去年10月份相比增加38万吨，同比增长8.98%。1-10月累计出口5312万吨，同比下降1.2%；钢材累计出口金额为556亿美元，同比增长49.8%。2008年10月份我国进口钢材115万吨，较9月份下降9.45%，与去年同月相比下降4.96%；1-10月累计进口1347万吨，同比下降5%。

2008年10月份我国出口钢坯11万吨，1-10月累计出口124万吨，同比下降79.8%；进口钢坯2万吨，累计进口15万吨，同比下降24%。独联体方坯生产厂家提高对土耳其的报价，俄罗斯和乌克兰钢厂11月、12月产方坯报价上涨30-50美元/吨，到330-370美元/吨（FOB），而之前的最低报价为300-320美元/吨。中国台湾的方坯价格在超跌之后，方坯生产厂的出口订单有所增加，其对东南亚方坯报价在低至300美元/吨的基础上涨20-40美元/吨。印度国内方坯出厂价格也出现上涨，从上周的2.4万卢比/吨涨至2.5-2.6万卢比/吨（523-544美元/吨）。

在过去几个月原料价格下跌的过快，跌幅也过大，现在方坯原料已跌至底部，后期市场有小幅反弹的要求，但全球金融危机的阴影仍笼罩在钢铁行业，钢材市场的需求信心尚未恢复，尤其是拉动钢材需求的下游用钢行业建筑和汽车部门的恢复尚需时日，因而预计原料价格的回弹也将是短暂的，后市持续大涨的可能性不大。

图3：2006年1月份-2008年10月份钢坯进出口量对比图

图4：2006年1月份-2008年10月份钢坯进口量对比图

图5：2006年1月份-2008年10月份钢坯出口量对比图

三、2008年1-11月国内主要市场回顾

1月15日，国家发改委公布价格干预政策，意在着手严格控制物价，但对于钢材市场，铁矿石、焦炭、电力、物流成本都是高位运行，高成本低库存成了价格支撑的重要理由。2月18日，韩日钢企与巴西矿石巨头有关铁矿石价格今年上涨65%的消息刚公布，本来悄然无声的钢材市场立马掀起了轩然大波，短短不到10天的时间，足足涨了500元/吨左右。随着原材料不断上涨，需求旺季的出现，钢坯价格整体一直处于上扬状态，并且一直持续到5月中旬。由于市场价格上涨迅猛，调坯轧材企业不愿买高价坯料，钢坯价格上涨慢慢缺乏动力，进入了振荡盘整阶段，加之，天气因素、奥运的来临、需求的淡季，导致了接下来的6、7、8月份市场低迷，从7月出现了涨难，跌更难的尴尬局面之后，8、9、10月一直处于一个下跌回落的状态，市场一再的出现低位价格，停产检修的企业占到了70%以上，钢坯市场被笼罩在非常低迷的阴影下。直到11月钢材市场才慢慢进入一个止跌趋缓，振荡盘整的状况，市场资源少，企业不敢放量成生，而之前停产检修的企业也渐渐复产，虽然进入了淡季，但市场整体以良性振荡调整为基调运行着。

图6：2008年1-11月份全国方坯平均价格走势图

华北市场：截止11月底河北唐山地区普碳150方坯为3000元/吨，普碳165矩形坯为3050元/吨，低合金坯为3100元/吨；武安地区普碳150方坯价格为3150元/吨，165矩形坯价格为3200元/吨；山西地区普碳150坯价格为3000元/吨，低合金坯为3150元/吨；辽阳地区由于本月需求过于低迷，企业暂不对外报价。

华东市场：截至11月底江苏地区普碳坯3100元/吨，低合金坯价格为3150元/吨；山东地区普碳坯为3200元/吨，低合金坯为3300元/吨，此为承兑价；福建地区普碳坯3100元/吨，低合金坯3200元/吨。

全球经济的下滑，房地产、汽车业的不景气无一例外严重影响着钢材市场，虽然遇到了经济危机，靠人为因素想扭转整个市场很难，但现在企业的信心也是很重要的。

钢坯主要产地河北地区价格走势见下图：

图7：2007年-2008年11月份河北地区方坯价格走势图

四、2009年钢坯市场展望

钢坯生产厂家由于大部分是不具备直接签定长期协议的中小民营企业，所以现货铁矿石价格波动基本不能影响坯钢的价格走势，而作为钢坯另一价格影响因素的焦炭价格由于国家拉高出口征税至40%，受出口回流资源影响，国内焦炭价格也出现了一定的回落。2008年12月受下游需求少，原料生产成本低的影响，钢坯市场将以稳定弱势盘整的走势为主，由于市场资源紧缺，而原材料生铁、废钢都有不同程度的回升，所以不排除钢坯有小幅趋升的可能，2009年上半年坯料市场将围绕这个价位上下震荡，深度下跌可能性不大，下半年受国内需求的拉涨和宏观经济的调整，运势要好于上半年。

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