十一月钢坯市场将继续下滑探底
2006-11-06 00:00 来源： 我的钢铁
| 概述：自8月末到今年11月初，国内钢材市场一直处于不愠不火态势，市场需求由一般逐渐呈现低迷迹象，钢坯市场受此影响跌势加速。截至10月底，普碳方坯市场平均价格为2814元/吨，20MnSi坯市场平均价格达2873元/吨，较9月份小幅下跌15-20元/吨。与20MnSi坯密切相关的建材市场表现为低迷态势，生产企业观望心态较浓；带钢市场继续保持平稳运行，企业对普碳坯需求也较为稳定。从后期看，11月份以后钢材市场进入消费淡季，尤其是北方地区，需求明显减少。建材和带钢市场低价位走势对方坯行情的发展造成较大影响。在政府公布钢坯出口加征10%关税之后，国内出口量势必明显会减少。在多方面负面因素的作用下，预计方坯市场后期将继续以低迷下滑运行为主。 一、10月份国际钢坯市场成交活跃 价格坚挺 方坯方面： 随着秋季来临北半球的建筑行业重新恢复活力，最近几周国际方坯需求增强，因此最近一个月全球大部分地区的方坯价格都有所上涨。 10月初，中国方坯的出口报价较9月初上涨了20-30美元/吨到380美元/吨（FOB），部分出口到越南的报价甚至达到400美元/吨（FOB）。在目前中国国内方坯供应充足以及长材价格上涨乏力的影响下，中国贸易商要在目前的报价上达成交易比较困难。自10月中旬以来，中国钢厂努力维持方坯出口价格，尽管接近年底国内市场疲弱。出口东南亚价格约410美元/吨（C&F），与俄罗斯方坯价格接近，而中国国内价格降至375-380美元/吨（FOB）。在中东市场，由于受来自中国方坯的竞争，独联体供应厂家可能降低对该地区的方坯出口价格。 同样地，在独联体地区，俄罗斯强有力的国内需求推动贸易商提高出口报价。俄罗斯的气候条件仍然有利于建筑行业保持活跃，据传俄罗斯方坯的出口报价达到430美元/吨（FOB黑海），不过实际的成交价格基本保持在425美元/吨（FOB黑海）左右。实际上，由于中东买家预计后期国际方坯市场将开始下滑，现在他们并不是很想进入市场进行采购。另外，目前中东地区正处于斋月，这也是他们推迟定货的重要原因。正是由于中东买家采购不积极，土耳其钢厂未能将方坯出口价格进一步推高，并且土耳其当地“调坯轧材”的钢厂认为他们采购方坯的价格将会有所下滑。总体上判断，目前国际方坯继续上涨的动力已经不足，随着北半球天气的逐渐转冷，后期国际方坯价格还可能出现下滑。 在10月27日中国宣布11月1日执行出口钢坯加征10%关税后，中国方坯将很难与俄罗斯方坯在价格上竞争，另外中国方坯出口将受到抑制。近几天华中、华北的主要港口出现钢坯集中装船现象。
全球商品板坯市场在8月份开始下跌，9月份其下跌势头仍继续。独联体和拉美主要的板坯出口地区的价格又下跌20美元/吨，分别降至410美元/吨（黑海FOB）和500美元/吨（FOB）。 板坯市场的跌势主要是受钢材市场的影响。最近薄板需求趋弱和产量下降已导致板坯需求下滑。另外，板坯供应持续增加，尤其来自中国的板坯。无疑北美薄板市场的下跌将对未来商品板坯价格产生负面影响，预计4季度板坯需求将大大降低。尽管美国当地钢厂有计划削减产量，但对板坯供应厂家来说并不会带来什么安抚，因板坯市场最终受需求的拉动。全球商品板坯市场在8月份开始下跌，9月份其下跌势头仍继续。独联体和拉美主要的板坯出口地区的价格又下跌20美元/吨，分别降至410美元/吨（黑海FOB）和500美元/吨（FOB）。 4季度，巴西对北美的板坯出口价格谈判基本完成，双方达成的价格为500美元/吨（FOB），据说有报道的价格为505-510美元/吨（FOB）。这样，巴西新的板坯出口价格比3季度的发货价降10-20美元/吨。 在亚洲，迄今没有看到巴西4季度发货的板坯报价，澳大利亚钢厂对亚洲的板坯报价降20-30美元/吨，此外，俄罗斯板坯报价约450美元/吨（FOB）。 市场观察家称，世界热卷交易价格下跌有着许多不确定的因素，但迄今未有迹象表明，板坯价格下跌将引发亚洲或其它地区的热卷市场下跌。
1-9月份国内外粗钢产量均保持一定幅度增长 国际钢铁协会(IISI)周四（10月19日）统计数据表明，2006年9月份全球62个主要产钢国和地区的粗钢产量为1.01357亿吨，同比增长8.8%，环比下降0.4%。今年9月份，欧盟25国粗钢产量为1572.5万吨，同比增长2.1%，环比增长8.4%；北美粗钢产量为1069万吨，同比增长2.9%，环比下降4.4%；亚洲粗钢产量为5499.6万吨，同比增长14%，环比下降0.1%；独联体粗钢产量为975万吨，同比增长4%，环比下降4.3%。 该统计数据还显示，今年1-9月份，全球62个主要产钢国家和地区粗钢总产量为9.034亿吨，同比增长9.3%。1-9月份，欧盟25国粗钢产量为1.48亿吨，同比增长5.8%；北美粗钢产量为1.004亿吨，同比增长6.6%；亚洲粗钢产量为4.772亿吨，同比增长13.1%。独联体粗钢产量为8889.5万吨，同比增长6.6%。 另外，根据国际钢协公布，扣除中国后，9月份全球粗钢产量为6520万吨，同比增长4.1%，环比增长0.2%；扣除中国后，1-9月份全球粗钢产量为5.95亿吨，同比增长5.1%。 9月份全球62个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为337.9万吨，同比增长8.8%，环比增长3%，9月份全球粗钢日均产量不及5、6月份的产量，有别于往年，说明在全球钢材市场走弱后，各地钢厂都采取了减产措施，北美和独联体产量环比下降明显。 据最新数据显示：22006年9月份，全国生产粗钢3616.18万吨，同比增长18.5%；从1-9月份累计数量看，全国累计生产粗钢30843.78万吨，同比增长18.4%。
近几年来，我国钢坯进出口变化极为明显，其中钢坯进口呈稳步下降态势，而出口则呈现较大的波动性。这些变化一方面反映出国内产能的增长；另一方面也体现出市场价格对钢坯进出口的影响。 （一）钢坯进出口总体表现为出口增加，进口下降 2003年以前，由于我国经济快速发展，钢铁需求快速增长，钢坯也表现为进口逐步增加的趋势，到2003年，钢坯进口量达到588万吨，为近年之最。此后，随着我国自己的产能不断增长，钢坯进口呈现下降趋势，到2005年，钢坯进口只有131.4万吨，较04年下降了52.83%。今年以来，我国钢坯进口进一步下降，1-9月份，进口32万吨，同比下降70.90%，按照目前进口水平，预计全年进口只有40－45万吨，远远低于出口水平。在出口方面，从04年开始，大幅攀升，并一举超过进口量，04年出口同比增长了312%；2005年，出口量继续增长到706.8万吨，同比增长了16.7%。今年以来，虽然前三个月出口保持较低水平，但从4月份开始，钢坯出口持续增长，特别是近几个月，每月出口均在百万吨以上，如9月份出口了107万吨，如果按照目前出口水平，今年钢坯出口将达到900万吨，超过去年706万吨的水平。 近几年来，钢坯出口虽然呈增加趋势，但不同月份的出口量波动较大。其中国家出口关税的调整对钢坯出口影响巨大。2004年各月，我国钢坯出口基本呈逐月增加态势，05年上半年也有较大增长。但2005年4月1日开始，国家彻底取消钢坯13%的出口退税率，由此使得2005年下半年钢坯出口基本表现为减少趋势，即使到今年初也仍然表现为较低的出口水平。从今年4月份开始，由于国际市场需求大幅回升，东南亚地区钢材价格走强，带动钢坯出口又呈现不断上扬趋势。 （二）9月份国内钢坯进出口量总体表现为下降态势 据海关快报：9月份钢坯出口较8月份略有下降。9月份出口钢坯107万吨，较去年同期增长675%，环比8月份下降5.3%。9月份钢坯进口约3万吨，较去年同期下降73.7%。9月份当月度钢坯净出口104万吨。 9月份合计净出口钢坯、钢材共计353万吨，折合成粗钢为369万吨，较8月份多出24万吨。 今年1-9月份累计出口钢坯613万吨，同比增加2.4%；累计进口钢坯32万吨，下降70.9%。1-9月份钢坯累计净出口581万吨。 1-9月份累计净出口钢坯、钢材共计2026万吨，折合成粗钢为2118万吨。
进入10月份以来，国内钢坯市场价格走势基本平稳，但随着钢材市场的波动，钢坯的下跌走势再次出现。截止目前，华北地区的普碳钢坯价格保持在2750元/吨左右，低合金钢坯保持在2800-2820元/吨之间。 纵观今年前10个月国内钢坯走势，有两个特点：一是钢坯价格的波动同钢材市场的变化紧密相关，价格随钢材价格的起伏而起伏。二是同国际钢坯市场价格的波动保持有一定的时间差。预计11月-12月份国内钢坯市场，将继续随钢材价格、尤其是建材线螺价格的走势而波动，同时出口钢坯加征10%关税也将直接对国内市场产生很大的影响。
2、今年以来的第一个谷值出现在7月中旬，普碳钢坯和低合金钢坯价格分别由6月中旬的3049元/吨和3108元/吨，下跌至2694元/吨和2774元/吨，分别下跌了355元/吨和334元/吨，下跌幅度分别为11.6%和10.7%，在这个区间钢坯下跌的速度明显加快了。 3、钢坯市场价格第二个峰值的出现同钢材价格大幅度的回升的时间基本相同，在9月中旬钢坯价格回升明显，普碳钢坯和低合金钢坯价格分别由7月中旬的2694元/吨和2774元/吨，回升至2851元/吨和2904元/吨，分别上涨了157元/吨和130元/吨，上涨幅度分别达到了5.8%和4.7%。涨后价格比高于年初价格。在10月底钢坯价格基本与9月底持平。 截止10月底，华北地区的普碳钢坯和低合金钢坯价格分别由年初的2470元/吨和2570元/吨，上涨至2820元/吨和2870元/吨，分别累计上涨了350元/吨和300元/吨，累计上涨幅度分别为14.2%和11.7%。 钢坯主要产地河北地区价格走势见下图：
2005年4月1日起钢坯出口退税率被取消，从去年的情况来看，观调控措施成效明显，随着各项措施的逐步到位，其政策效果从4月份起在钢铁行业初步显现，反映在税收上，自5月份起钢坯钢材税收增幅趋缓，第一、第二、第三季度钢坯钢材增值税增长幅度分别为55%、27.5%和18.7%。但由于国际市场的钢坯价格好于国内市场，因此钢坯出口增长受出口退税因素的影响不大。2006年钢坯出口势头依然呈现逐步上扬走势，同时，在此期间国内钢市总体表现也非常不佳，说明钢坯出口关税对钢市有着巨大影响。 今年国家为了保护、节约和控制资源的消耗，对于高耗能的钢铁行业也采取了一系列重要的措施，目的就是减少对矿石的消耗和有利于环境的保护。在去年取消退税的基础上于2006年11月1日起再次加征钢坯出口10%的关税，将可能对钢材市场再次产生较大影响。 （一）、本次加税幅度较大，可能将明显抑制钢坯出口 本次钢坯出口关税加征10%，直接针对的就是我们国内的钢坯生产企业。与2005年04月以前执行钢坯出口退税13%相比，前后二者的税差已达到23个点，这也使得国内钢铁企业的利润总体缩幅达到600－700元/吨。面对已成定局的现实，钢铁企业此时纷纷调整战术，转变观念。因此，本次加征关税，将迫使国内钢厂有如下几个选择：1、上调钢坯出口价格以弥补征税损失。2、在出口困难的情况下，减少产量，以保证供需平衡。3、在产量难以压缩的情况下，降价出口或参与国内竞争。总体来看，后期钢坯出口将变得更为困难。 （二）、如果出口受阻，国内钢材市场将面临的压力 目前国内钢坯出口量每月在100万吨以上，而9月份的粗钢产量为3600多万吨，钢坯出口量大约是粗钢产量的1/36，其中方坯的出口量只占棒线材产量的2－3%。因此，从量上来看，国内也有能力消化掉这部分资源，但对钢材市场而言，关键问题不是市场能消化掉多少资源，而是供需平衡是否被打破，一旦供需平衡被打破，即使多出的资源并不吓人，国内钢材价格也将呈下降趋势。 （三）结论与展望 1、本次钢坯出口加征关税，将对钢坯出口产生明显抑制，后期钢坯出口量将会逐步下滑。 2、国内钢铁供需状况可能因钢坯出口受阻而发生改变，供大于求的压力将加大。 3、国际市场不会因中国钢坯出口减少而价格上扬，但中国钢坯出口减少有稳定国际，特别是东南亚地区钢市的作用。 4、国内钢市有可能继续保持低靡走势，其中建筑钢材更为明显。板材要视后期国家是否继续下调出口退税率。 总之，在当前无论是那些方面，后期钢材市场的大势恐将难以逆转。展望11-12月份和明年元月份国内钢坯市场，预计价格仍将维持低迷态势运行，随着行业整体成本的降低，后期市场价格还有下跌的空间。（肖莉 Mysteel.com资讯部） |
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