出口与带钢需求决定三月钢坯走势
2006-03-06 00:00 来源： 我的钢铁
| 概述：自春节之后，国内钢市攀升。钢坯市场受之影响也逐渐开始回暖。截至3月1日，河北地区普碳坯出厂承兑价为2600元/吨，较春节开市后2440元/吨上涨了160元/吨；20MnSi坯出厂承兑价格为2650元/吨，较节后开市2550元/吨上涨了100元/吨。国内方坯市场已开始明显反弹，而且目前并没有停止的趋势。随着国内带钢价格不断上扬，市场对普碳坯需求日益增加。国际方面市场上对方坯需求逐渐上升 也拉升了国内方坯的出口价格。这些对3月份国内钢坯价格的上扬将起到促进作用。 一、国际市场 方坯：2月份国际方坯市场基本稳定，东南亚地区方坯进口国基本在中国春节前已采购大量方坯资源。新年过后，方坯供货商认为亚洲市场成品材价格会有所反弹，需求有所上升，方坯价格也会受亚洲市场价格上涨的推动而保持坚挺。 目前受国际市场需求增加影响，亚洲地区方坯价格已出现小幅上扬。2月中旬，东南亚方坯交易价格达到345-348美元/吨（CFR），即涨幅为10美元/吨。贸易商正在观望，看买主是否能够接受350-360美元/吨的高价。与此同时，马来西亚到泰国的方坯成交价为345美元/吨（CFR），乌克兰出口至泰国的方坯价格为347美元/吨（CFR），据称菲律宾和泰国买主出价为350美元/吨。目前中国出口到越南的方坯价格348美元/吨（CFR）。尽管中国方坯价格上涨，但与独联体方坯相比仍有很强的竞争力。 由于国际废钢市场走势也呈现上扬局势，因此贸易商普遍认为亚洲地区方坯价格3月份还将继续所小幅上扬。
近期，巴西出口到亚洲地区的板坯报价较2月份初价格上涨了20美元/吨，即2季度发货的报价高达360-370美元/吨（FOB）。当地出口商表示，由于巴西国内黑色冶金公司（CSN）沃尔塔雷东达厂高炉发生事故导致国内板坯资源紧张，从而拉动巴西板坯出口价格上涨20-25美元/吨。随着国际钢市行情的不断走高，可能会进一步提高板坯出口价格。目前巴西对美国的板坯出口价格已突破350美元/吨（FOB），到岸价达到400美元/吨（C&F）。 CSN现已从俄罗斯、乌克兰、欧盟、墨西哥等采购70-80万吨板坯，图巴朗黑色冶金公司、米纳斯?吉拉斯钢公司和保利斯塔黑色冶金公司均与外国用户签订了长期供货协议，因而对CSN的板坯出售量十分有限。巴西板坯出口价格受CSN板坯产量的减少而上扬，在CSN高炉未正常运转之前，巴西板坯出口价格可能将继续上扬。
（一）1月份国内粗钢产量同比增长，环比下降 2月22日国际钢铁协会(IISI)周三统计数据表明，2006年1月份全球61个主要产钢国和地区粗钢产量为9470.4万吨，较去年1月份增长446万吨，同比增长4.9%，1月份产量较去年12月份减少129.3万吨，环比下降1.3%。今年1月份，欧盟25国粗钢产量为1577.7万吨，同比下降6%，环比增长6.3%；北美粗钢产量为1094.9万吨，同比下降1.4%，环比下降2.1%；亚洲粗钢产量为4874.2万吨，同比增长11.9%，环比下降2.9%。另外，根据国际钢协公布，扣除中国后，1月份全球粗钢产量为6442.4万吨，同比下降1.1%，环比增长0.7%。 1月份全球粗钢日均产量为305.5万吨，呈现连续三个月下降趋势。从国际钢铁协会的数据中看出。今年1月份，中国粗钢产量3028万吨，较去年同期增长20.7%。较去年12月份减少176万吨，降幅5.5%。按日均产量计算，元月份粗钢日均产量97.67万吨，较12月份的103.35万吨，日均下降5.68万吨，降幅5.5%。 据粗略统计2006年1月份，全国67家重点冶金企业（含鞍本集团、新唐钢集团）粗钢产量为2456.6万吨，同比增长328.38万吨，增长15.43%；2006年1月份，全国67家重点冶金企业粗钢日均产量为79.245万吨，同比增长10.59万吨，增长15.4%。从以上数据推测，2006年1月份全国粗钢产量保持在15-20%左右的增长。 （二）1月份钢坯进出口量均出现下滑 据有关统计数据显示，1月份中国出口钢坯29万吨，较去年同期减少27万吨，下降48%；不过进口钢坯同时也在大幅度下降，1月份进口钢坯2万吨，较去年同期减少8万吨，下降80%。钢坯当月度实现净出口27万吨。1月份共出口钢材181万吨，较去年同期增加32万吨，增长21.5%；1月份进口钢材157万吨，较去年同期减少36万吨，下降18.6%。从进出口数量上看，1月份中国钢材实现净出口24万吨。如将上述产品折合成粗钢测算，中国1月份实现粗钢净出口约在53万吨。 中国钢铁工业协会就国内1月份粗钢产量数据日前表示，应将2006年国内粗钢产量增幅限制在10%，以稳定钢铁产品价格；我国对钢产品的需求增长今年不太可能超过12%。 中国钢铁工业协会还预测，我国2006年铁矿石进口将增至3亿吨，去年为2.75亿吨。 由图1、图2可见，2006年1月份的钢坯出口量在12月份基础上明显减少，进口量较12月份也同步锐减。其主要原因是：一是受国内政府约束钢坯出口情况已得到明显抑制；二是1月初正值国外厂商放长假，国际市场对钢坯需求有所减缓；三是1月底恰逢中国春节，国内大部分贸易商停止对外报盘。以上原因使得2006年1月份国内进出口钢坯量较前期都有所下滑。
2月份新春过后，全国钢材市场需求逐渐回升，尤其是正月十五之后，为了弥补年前市场跌势猛烈造成的阴影，板材市场价格一路攀升，带钢产品受此影响走出下滑通道，市场对钢坯需求的日益加大直接拉动了普碳坯坯价格的上扬。与此同时，国内建筑钢材的平稳走势抑制了市场对20MnSi坯的需求，因此导致2月份国内低合金坯价格上涨趋势较普碳坯略显缓慢。截至2月底，全国普碳坯市场平均价格为2588元/吨，较1月底上涨了87元/吨；20MnSi坯平均价格为2662元/吨，较1月末上涨69元/吨。 华北市场：春节过后河北地区钢坯价格就呈现上扬势头，其主要原因是节后国内板材市场价格的小幅反弹促进了带钢产品价格上扬且订货量有所增加，原先因长期亏损而停产或减产的部分钢厂也陆续恢复生产，导致市场对钢坯的需求逐渐增加。另外一方面由于唐山地区部分带钢厂节前钢坯备货不充裕，在节后市场快速启动的影响下迅速加大钢坯的采购力度直接有效的拉动了河北地区普碳坯价格的一路上扬。截至2月28日河北地区普碳坯价格为2600元/吨，较上月末上涨160元/吨；20MnSi坯价格为2650元/吨，较上月末上涨了100元/吨。 华东市场：2月份华东地区钢坯价格同样稳步走高，尤其是山东市场。由于山东地区钢坯资源主要面向出口和江苏省广东省等钢坯资源紧缺的地方，在节后钢市还没完全回暖之际，山东地区一直以平稳运行为主。在滞后河北地区一周后，山东地区钢坯价格也开始出现上涨趋势。截至2月底山东地区普碳坯价格为2580元/吨，较1月底上涨90元/吨；20MnSi坯价格为2630元/吨，较1月底上涨80元/吨。江苏地区以调坯轧材企业较为集中，由于节后建筑钢材一直处于震荡局面，市场没有需求完全放开而且资源消化不太顺畅，导致轧材企业采购欲望不强烈，观望心态较浓。截至2月28日江苏地区20MnSi坯到厂内交货价为2730元/吨较年前上涨了80元/吨。钢坯主要产地河北地区价格走势见下图：
节前钢材市场的快速启动使得钢坯市场期望值大幅上升。在目前板卷、带钢产品价格上扬，市场成交普遍转好，库存消化顺畅，方坯出口价格不断攀升的情况下，企业对3月份方坯市场保持乐观心态。但是，原料价格的持续平稳很难进一步促进方坯价格上涨，何况目前低沉的建材市场也是影响方坯价格继续上扬的一个重要因素之一。对此我们对3月份钢坯后市做如下分析： 1、华北地区带钢型材产品价格上扬带动普碳坯需求 2月份开始，在热轧板卷价格逐渐回升的带动下带钢型材市场也相应转暖，直接促动了普碳钢坯市场需求量以及价格双双走高。尤其是在正月十五之后，国内各大钢厂价格的出台使市场价格不断走高，年前河北地区部分被迫停产或者减产的小型带钢厂在带钢行情看涨的情况下逐步恢复了生产。随着2月23日宝钢上调二季度钢材产品价格消息的公布，国内价格又开始新一轮的上涨，热轧类产品较1月份价格已上涨500元/吨以上。前期受热轧制约的带钢市场也开始逐步启动，下游客户的需求带动了厂家生产热情，从而对普碳坯需求起到了较大的促进作用，钢坯生产企业在经过前期市场低迷的打击后也不断上调普碳坯出厂价格。 2、钢坯价格触底反弹，贸易商开始囤积钢坯库存 经过1月份钢坯市场价格的进一步下跌调整后，经销商普遍认为国内钢坯市场价格下跌空间已相当有限，随着钢市的回暖钢坯市场价格将会出现一个季节性反弹。按照惯例春节过后，在阳春三月国内钢市会表现出积极上涨的态势，在对后市看好的预期心理作用下部分经销商自2月中旬开始加大方坯采购力度，囤积库存。经销商囤积钢坯的营销方式增加了市场对方坯资源的需求，直接导致了坯料价格的上涨。由此也可推断出方坯社会库存将有小幅增加，可能对后期市场价格有一定的影响。 3、国际市场行情较好，方坯出口价格不断攀升 自2月份开始亚洲市场成品材价格出现反弹，价格走高，市场需求有所上升，从而刺激了国外厂家开始加大生产。国际方坯价格也受亚洲地区价格上涨的推动而保持坚挺，进一步加大了国际市场对我国低价方坯资源的需求。据国内厂商反映2月份开始国内各大钢厂纷纷接到国外大量询盘，目前4月初交货的普碳坯FOB价在330-335美元/吨，20MnSi坯FOB价为340-345美元/吨。 4、螺纹钢市场可能逐步回暖，但库存压力成为变数 在国内板卷市场行情看涨的影响以及国内工程逐渐开工，建筑钢材需求在放大，市场价格有望回升走强。但目前市场库存处于较高水平，成为螺纹钢价格上行的最大阻力，预计，后期建材价格回升将比较缓慢，由此，对方坯的需求强度难以有明显表现。 5、原料市场迷茫，难以进一步推升坯料价格 节后国内钢厂对铁精粉需求不旺，整体价格也一直处于低位徘徊状态，对钢坯价格也起到较大抑制作用。虽然市场传闻看好2006财年铁矿石价格会上涨，但目前国内贸易矿受港口库存积压过高和国内需求不旺影响，市场成交价格一直较为低迷，目前看，铁矿石价格谈判对后期钢坯价格的影响还不十分确定。 从目前市场情况看，板材价格短期内仍将保持上扬走势，建材价格随着后期的需求启动，价格将会有所上涨。带钢市场价格上涨已经比较明显，对钢坯的需求将进一步扩大。综合种种因素，三月份国内钢坯价格将搭上钢材市场的“顺风车”稳步上行。（肖莉 Myteel.com资讯部） |
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