钢坯供需现状分析及后期预测
一、当前国内外钢坯市场供大于求
在中国政府取消钢坯出口退税后,受市场供需基本面疲软的影响,全球商品板坯及方坯市场价格行情一路走低。导致方坯市场行情滑落的主要原因是成品长材市场上,库存高涨导致了长材需求的下降和价格的走低。正是受此影响,一些欧洲长材企业已经开始削减生产,因而减少了对方坯的需求。
而从板坯市场需求看,市场预期未来板坯价格将进一步滑落,导致商家疲惫心理出现;再有是美国和欧洲薄板库存高涨,使得当地的生产企业不得不限制薄板产量,并因此导致板坯需求减少。另据来自日本的消息称,中国几家大钢铁厂有可能从6月初暂停对亚洲其他地区的板坯出口。
1-6月国际板坯价格 单位:美元/吨
2005年 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
美国 | 进口 | 运费在内价(1) | 550 | 540 | 540 | 520 | 490 | 440 |
独联体 | 出口 | 离岸价(2) | 500 | 490 | 490 | 470 | 440 | 380 |
巴西 | 出口 | 离岸价 | 530 | 520 | 500 | 490 | 490 | 400 |
备注:(1)GULF海湾;(2)黑海港口。资料来源:英国商品研究所
从今年一系列“钢铁新政”的导向看,我国主要是通过税率的杠杆来调节、限制钢坯出口,平抑国内钢材市场价格。随着钢坯市场价格的不断下降,钢厂钢坯的出厂价格也大幅度下滑。6月份,天铁20MnSi方坯的出厂价格为2850元/吨;河北国丰、津西普碳方坯的出厂价格为2800元/吨。
2005年以来主要城市钢坯分月价格变化情况 单位:元/吨
江苏 | 山东 | 河北 | 辽宁 | 湖南 | |
1月1日 | 3250 | 3050 | 3050 | 3070 | 3060 |
1月31日 | 3280 | 3060 | 3100 | 3080 | 3080 |
2月28日 | 3380 | 3100 | 3190 | 3130 | 3160 |
3月31日 | 3460 | 3250 | 3280 | 3300 | 3300 |
4月30日 | 3300 | 3000 | 2950 | 3000 | 3000 |
5月31日 | 3150 | 3000 | 2900 | 2900 | 3000 |
6月17日 | 2900 | 2800 | 2750 | 2800 | 2750 |
2005年以来主要城市低合金坯价格变化情况 单位:元/吨
江苏 | 山东 | 河北 | 辽宁 | 湖南 | |
1月1日 | 3280 | 3250 | 3090 | 3200 | 3200 |
1月31日 | 3320 | 3250 | 3150 | 3230 | 3200 |
2月28日 | 3450 | 3250 | 3250 | 3310 | 3220 |
3月31日 | 3510 | 3380 | 3350 | 3450 | 3400 |
4月30日 | 3400 | 3330 | 3050 | 3150 | 3200 |
5月31日 | 3150 | 3100 | 2900 | 3050 | 3050 |
6月17日 | 2800 | 2900 | 2780 | 2950 | 2900 |
据了解,1-5月,国内新增连铸坯18台,增加产能1840万吨。其中,方坯连铸机11台,增加产能670万吨;新增板坯连铸机7台,增加产能1170万吨。板坯面临严重的供大于求的矛盾。板坯除了传统的国内厂家有富余外,一些新建钢厂在轧机没有投产前供给将增多,如北台钢厂、莱钢、韶钢、南阳汉冶等,唐钢新板坯生产线于7月份投产,新卷板生产线预计年底投产。板坯另外一个未知数在于安阳永兴钢厂,板坯预计6月份投产,一旦投产,板坯的供应量又将增加一部分。未来国内板坯的供需矛盾将相对比较突出。
目前国内商品板坯需求量不足200万吨,大钢厂只有上钢三厂外购一部分板坯,还有几家小中板厂购买板坯。江阴地区有两家民营中板厂,一家月需求5万吨,另一家为4万吨,现在主要购买莱钢、济钢、沙钢的板坯,这几家的板坯堆在当地的港口大约有35万吨。
二、钢坯后市走势受民营企业和出口形势影响较大
据中国钢铁工业协会对全国70余家重点钢铁企业的《近两年材、钢平衡分析》(以下简称:平衡分析)表明:现有国内11家企业为板坯富余企业,总量为1054万吨,如首钢30万吨、济钢和沙钢各为200万吨、鞍钢97万吨、本钢107万吨、安阳150万吨、莱钢100万吨、新乡50万吨、湘钢60万吨、酒钢及武钢各为30万吨;还有4家为方坯富裕企业,通钢20万吨、广钢15万吨、淮钢35万吨和首钢;有4家为方坯短缺企业,如南钢50万吨、昆钢30万吨、衡管20万吨、长特10万吨。经过对2004年的平衡分析,这些单位总计有1282万吨的富余钢坯。预计2005年还将有2372万吨钢坯的富余。在钢坯产量增速、出口下降的情况下,大量富余资源滞留国内,必将使钢坯市场价格一路下跌。
据了解,国内大部分轧钢产能要到2005年四季度逐渐投产,到那时,钢坯供需矛盾才有可能逐步达到缓解,钢坯市场价格有望见底反弹。如果2005年二、三季度的钢坯市场没有受到减产或其他外力作用的话,其价格走势还将处于一种低迷状态。
综上所述,今年国内钢坯市场在与钢材市场同步波动的同时,与出口价格的联动将更加密切。除大中型企业富余不到100万吨方坯外,民营企业仍将相当数量的方坯投放市场,因此方坯市场受民营企业生产状况的影响较大。而板坯市场供大于求的矛盾十分突出,国内各大中型企业今年预计富余板坯近1000万吨,而需要购进板坯企业的需求量只有160万吨。如果出口受阻,国内板坯市场竞争将十分激烈,价格将出现大幅度的下滑。预计随着四季度一些板材生产设备的投产,板坯市场的竞争将会有所缓解。
1-5月国内连铸机投产情况
钢厂名称(简称) | 炼钢 | 坯形 | 台数 | 流数 | 产能 | 投产时间 | 设计制造或总承包单位 |
(万吨/年) | |||||||
18 | 46 | 1840 | |||||
山东东阿中亚钢铁有限公司 | 电炉 | 小方坯 | 1 | 3 | 45 | 1月25日 | 大西洋公司 邢台冶机 |
江西金沙港钢铁有限公司 | 转炉 | 小方坯 | 1 | 3 | 45 | 1月27日 | 大西洋公司 邢台冶机 |
肥城石横泰顺轧钢有限责任公司 | 转炉 | 小方坯 | 1 | 4 | 60 | 1月28日 | 上海重矿 |
日照钢铁集团有限公司4号机 | 转炉 | 小方坯 | 1 | 6 | 88 | 2月2日 | 上海重矿 |
江苏武进中天钢铁集团公司 | 转炉 | 方坯 | 1 | 4 | 60 | 2月2日 | 中冶连铸 |
新抚钢有限责任公司转炉炼钢厂 | 转炉 | 小方坯 | 1 | 4 | 80 | 2月19日 | 上海重矿 6号机 |
新金山特钢有限公司2号机 | 转炉 | 小方、矩坯 | 1 | 4 | 60 | 3月1日 | 上海重矿 |
广东河源德润钢铁有限公司 | 转炉 | 小方坯 | 1 | 2 | 30 | 3月15日 | 大西洋公司 邢台冶机 |
云南玉溪新兴钢铁有限公司 | 转炉 | 小方、矩坯 | 1 | 4 | 72 | 3月15日 | 上海新中 |
无锡新三洲钢业有限公司2号机 | 转炉 | 小方坯 | 1 | 3 | 45 | 3月24日 | 上海新中 |
山西长治钢铁公司 | 转炉 | 小方坯 | 1 | 2 | 85 | 3月30日 | |
方坯合计 | 11 | 39 | 670 | ||||
本溪北营炼钢有限公司 | 转炉 | 板坯 | 1 | 1 | 120 | 1月6日 | 中冶京诚 |
沙钢集团宏发炼钢连铸厂 | 转炉 | 板坯 | 1 | 1 | 150 | 1月28日 | 康卡斯特 |
莱钢集团转炉炼钢厂 | 转炉 | 板坯 | 1 | 1 | 120 | 2月28日 | 中冶京诚 |
新临钢钢铁有限责任公司 | 转炉 | 板坯 | 1 | 1 | 80 | 3月7日 | 大西洋公司 邢台冶机 |
湘潭钢铁公司 | 转炉 | 板坯 | 1 | 1 | 200 | 4月4日 | |
鞍山钢铁公司 | 转炉 | 板坯 | 2 | 2 | 500 | 4月28日 | |
板坯合计 | 7 | 7 | 1170 |